05/06/2024 08:48
攜程(9961)發行13億美元可轉換優先票據,票息0﹒75%
《經濟通通訊社5日專訊》攜程集團(09961)日前公布發行13億美元、2029年到期無擔保可轉換優先票據,該公司最新布定價,票據按0﹒75%的年利率計息。票據的初始轉換率為每1000美元票據本金可轉換為15﹒0462股美國存託股(ADS),目前每股ADS代表公司一股普通股,相當於初始轉換價每股ADS約66﹒46美元,較昨日在納斯達克市場收市價(50﹒16美元)的轉換溢價約32﹒5%。 在票據發售定價的同時,該公司計劃根據其現有股份回購計劃進行場外私下協商交易中回購約600萬股的ADS,金額約3億美元,每股ADS價格相當於50﹒16美元。該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。 該公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。(mh)
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