08/07/2024 12:25
《券商精點》中金降快手目標價至66元,618GMV略遜預期
《經濟通通訊社8日專訊》中金發表研報指,考慮到快手(01024)「618」期間表現,將今年第二季及全年商品成交金額(GMV)預測同比增速從25%╱25%下調至20%╱22%;但考慮到公司商業化效率優勢,維持今年第二季及2024、2025年盈利預測。維持「跑贏行業」評級,考慮到整體消費及GMV預期平淡,下調目標價12%至66元,對應14╱13倍2024╱2025年非國際財務報告準則市盈率,較當前股價有47﹒5%上行空間。 報告提到,快手618期間泛貨架GMV同比增長75%,搜索GMV同比增長110%,短視頻掛車GMV同比增長69%。報告認為,認為618整體GMV大盤表現平淡,快手GMV增速或略低於此前預期。全年來看,仍預計核心廣告及電商業務收入有望實現20%以上同比增速。 報告又指,快手於2024世界人工智能大會舉辦論壇上,展示公司自研的快意大語言模型、「可圖」文生圖模型及「可靈」視頻生成大模型。其中,可靈大模型宣布版本更新:發布上線後的首次基礎模型升級,實現更高視頻生成畫質;提升視頻控制能力,新版本支持視頻生成的首、尾幀控制,支持鏡頭調度控制;增強易用性,可靈大模型Web端上線且開啟限時免費應用,Web端集成AI圖片、AI視頻及視頻編輯功能為使用者提供一站式AI視頻創作編輯能力。可圖大模型在會上亦展示了全球領先的AI圖片生成能力,且宣布正式開源。(ac) *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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