《經濟通通訊社５日專訊》攜程集團（０９９６１）日前公布發行１３億美元、２０２９年到期無擔保可轉換優先票據，該公司最新布定價，票據按０﹒７５％的年利率計息。票據的初始轉換率為每１０００美元票據本金可轉換為１５﹒０４６２股美國存託股（ＡＤＳ），目前每股ＡＤＳ代表公司一股普通股，相當於初始轉換價每股ＡＤＳ約６６﹒４６美元，較昨日在納斯達克市場收市價（５０﹒１６美元）的轉換溢價約３２﹒５％。　　在票據發售定價的同時，該公司計劃根據其現有股份回購計劃進行場外私下協商交易中回購約６００萬股的ＡＤＳ，金額約３億美元，每股ＡＤＳ價格相當於５０﹒１６美元。該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。　　該公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。（ｍｈ）

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