30/01/2024 11:11
《外資精點》滙證上調金沙中國目標價至33元,估值吸引
《經濟通通訊社30日專訊》滙證發表研究報告指出,金沙中國(01928)第四季業績大致符合該行預期,其中高端中場增長好於預期,僅利潤率稍遜預期。上調金沙中國目標價1﹒5%,由32﹒5元升至33元;評級維持「買入」。 滙證研報上調金沙中國2024、2025年收入及EBITDA預測2%。雖然因同業物業續有新供應及翻新工程,續料公司市場份額按年受損,但看好公司今年收入復甦能力進一步改善。 金沙管理層亦確認2025年可恢復派息,由於盈利復甦趨勢及持續的減債操作,該行亦指,該指引符合市場預期。而去年12月聖誕節業務表現亦給予公司對農曆新年業務的信心;去年非博彩支出超出原先估算,以及公司承諾持續投資。 基於財務預測調整,該行上調公司目標價。若將公司第四季經調整EBITDA折算至全年,估計全年EBITDA按年增長4%。該行亦指,公司2024年預測企業價值倍數9﹒5倍,認為估值屬於吸引,維持投資評級。(rh) *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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