18/06/2024 08:46
《國企紅籌》紫金發廿億美元換股債,另折讓5%配股籌39億港元
《經濟通通訊社18日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布擬不少於六名獨立承配人,發售20億美元2029年到期有擔保可換股債券,發行為本金額100%,票息1%,換股價每股H股19﹒84元,比該股昨日收市價16﹒32元溢價約21﹒57%,可轉換約7﹒87億股H股,佔及經擴大的已發行H股數目約12﹒07%及已發行股份數目約2﹒90%。集資淨額約19﹒79億美元,用於集團離岸債務的再融資。 另外,該公司擬向不少於六名獨立承配人,發行2﹒519億股H股,相當於擴大的已發行H股約4﹒21%及已發行股份數目約0﹒95%,每股作價15﹒50元,比該股昨日收市價折讓約5﹒02%。集資39億元,淨額約38﹒71億元,用於海外市場的業務營運及發展(包括併購、營運資金及一般企業用途)。(mh)
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