12/12/2024 12:09
《外資精點》滙豐研究升舜宇光學科技目標價至84﹒5元,籲買入
《經濟通通訊社12日專訊》滙豐環球研究發表研究報告指,對舜宇光學科技(02382)前景持樂觀態度,將目標價由58﹒9元上調至84﹒5元,維持「買入」評級。 報告指出,舜宇光學科技於8月底以來股價上漲了40%,該行認為受惠於競爭格局改善;舜宇光學科技的旗艦智能手機相機模塊上的表現穩健,該行預計在2024年下半年實現ASP和利潤的持續增長;以及預計2025年會有更多政府補貼政策出台,進一步推動銷售增長,令其股價上漲。該行預計舜宇光學科技2024年下半年和2025年將實現強勁的利潤恢復,並將2024-2026年毛利率預測上調0﹒6、1﹒1和1﹒2個百分點。 另外,該行認為現有的智能手機補貼計劃將在2025年進一步擴展,相關計劃可以激勵OEM廠商推廣高端型號,並促使消費者購買,以最大化補貼利益。預計2025年新智能手機型號將進行顯著的規格升級,OEM廠商將有更靈活的材料預算和售價,這將有利於對高端Android手機有較高曝光的元件製造商。 該行預期,高端手機採用的規格將在2025年被應用於低端型號,進一步提高相機模塊鏡頭製造商的售價和利潤率。此外,舜宇光學科技正在提升其蘋果手機鏡頭業務的產量和良率,預計其2025年該業務的利潤改善將持續,從而將其從拖累變為驅動力。(kl) *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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