18/06/2024 09:25
《異動股》紫金低開2%,溢價逾兩成發可轉債兼折讓5%配股
《經濟通通訊社18日專訊》紫金(02899)H股現價跌2%,報16元,以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅3﹒3%。該股成交約924萬股,涉資1﹒48億元。 紫金礦業公布擬不少於六名獨立承配人,發售20億美元2029年到期有擔保可換股債券,發行為本金額100%,票息1%,換股價每股H股19﹒84元,比該股昨日收市價16﹒32元溢價約21﹒57%,可轉換約7﹒87億股H股,佔及經擴大的已發行H股數目約12﹒07%及已發行股份數目約2﹒90%。集資淨額約19﹒79億美元,用於集團離岸債務的再融資。 *折讓5%配2﹒5億股新H股,籌39億元* 另外,公司同時宣布擬向不少於六名獨立承配人,發行2﹒519億股H股,相當於擴大的已發行H股約4﹒21%及已發行股份數目約0﹒95%,每股作價15﹒50元,比該股昨日收市價折讓約5﹒02%。集資39億元,淨額約38﹒71億元,用於海外市場的業務營運及發展(包括併購、營運資金及一般企業用途)。 現時,恒生指數報17961,升25點或升0﹒1%,主板成交逾14億元。國企指數報6381,升8點或升0﹒1%。恒生科技指數報3718,升9點或升0﹒3%。 即月期指新報17936,跌12點,低水26點。即月國指期貨報6367,跌4點,低水15點。即月科指期貨新報3720,升2點,高水11點。 表列同板塊或相關股份表現 ============ 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) -------------------------- 紫金(02899) 16﹒00元 跌1﹒96% 招金礦業(01818) 13﹒08元 無升跌 山東黃金(01787) 15﹒84元 無升跌 靈寶黃金(03330) 2﹒90元 無升跌 -------------------------- (hc)
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