01/04/2021 08:53
心動公司擬發2﹒8億美元換股債,另配股予嗶哩嗶哩及淘寶中國
《經濟通通訊社1日專訊》心動公司(02400)於昨日(31日)發行價值2﹒8億美元,於2026年到期的1﹒25%可換股債券。據初步轉換價每股63﹒45元,及假設該等債券獲悉數轉換,該等債券將轉換為最多約3430﹒8萬股換股股份,相當於公司現有已發行股本約7﹒56%。 債券發行之所得款項總額將為2﹒8億美元,料籌得淨額2﹒75億美元(即約11﹒1億港元),擬用作作提升公司的研發能力及遊戲組合,並提升集團品牌知名度及認可;營銷及推廣遊戲及TapTap;及潛在收購及策略性投資及一般企業用途。 另外,心動擬配售226﹒6萬股及365﹒8萬股予嗶哩嗶哩(09626)及淘寶中國,各佔最終擴大股本約4﹒4%及0﹒71%(假設上述換股債獲行使),合共2631﹒8萬股,每股作價42﹒38元折讓9﹒83%,集資11﹒15億元。(jc)
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