28/06/2024 07:54
《新股上市》如祺出行(9680)赴港上市,入場費約4586元
《經濟通通訊社28日專訊》騰訊控股(00700)及廣汽(02238)(滬:601238)持股的內地網約車服務商如祺出行(09680)在港上市,全球發售3000﹒48萬股,國際及香港發售分別佔九成及一成,今日起至7月5日中午公開招股,每股招股價34元至45﹒4元,認購一手100股「入場費」為4585﹒79元。該股預期7月10日掛牌,上市聯席保薦人為中金公司、華泰國際及農銀國際。 如祺出行上市引入4名基石投資者,合共認購約8億至8﹒2億元股份,假設每股發售價39﹒70元(即招股價中位數),合共認購2065﹒73萬股,佔全球發售股份約68﹒85%,及佔擴大總股本約10﹒12%。基石投資者包括:廣汽母企廣汽工業、小馬智行、滴滴全球控制的Voyager Group、Tony Xu Han控制的WeRide Inc。 假設每股發售價39﹒70元,如祺出行集資淨額約11﹒066億元,當中約40%用於自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動,約20%用於出行服務產品升級及運營效率提升,約20%用於實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額,約10%用於在行業價值鏈中建立戰略合作夥伴關係,餘下約10%作營運資金及一般公司用途。(mh)
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