24/03/2023 11:00
《外資精點》花旗:中移動去年盈利符預期,上調目標價至81元
《經濟通通訊社24日專訊》花旗發表研報,維持中國移動(00941)(滬:600941)的「買入」評級,以反映集團在潛在5G市場的領導地位、數字化轉型帶動收入增長前景好轉,及達7﹒7厘的具吸引力股息率;目標價由65﹒31元大幅調升約24%至63﹒6元,重申中移動H股為中國電訊板塊中的首選。 報告指,中移動去年EBITDA為3292億元人民幣,按年增長5﹒8%;EBITDA率由去年的36﹒7%下降至35﹒1%,認為主要受累於5G的大規模營運和DICT(信息化解決方案)業務的研發;全年純利增長8%,大致符合花旗和市場預期。報告認為,集團的融合經營戰略有利收入結構改善,數字化轉型業務將成為收入的強勁推力,及CHBN(個人、家庭、政企、新興)市場的收入和客戶基數均有望增長。 報告預期,數字化轉型的對集團收入的貢獻將持續提升,其中,在中國數字經濟發展、企業的數碼化和信息化需求以及商業用5G的支持下,DICT業務收入有望繼續回升。(ac) *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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