24/03/2021 16:31
《券商精點》交銀上調閱文目標價至61元,維持中性評級
《經濟通通訊社24日專訊》交銀國際發表報告表,閱文(00772)去年下半年收入為53億元(人民幣.下同),按年跌2%,但超出該行預期15%,主要因IP運營好於預期,營業利潤為7﹒52億元,按年增72%,受益於新麗內容成本降低,經調整淨利潤8﹒94億元,按年增9%,經調整淨利潤率按年提升2個百分點至17%。考慮新收購的新麗傳媒今年確定性較強,將閱文目標價由43元上調至61元,維持「中性」評級。 報告指,集團收購的新麗傳媒收入超預期,因部分原定上半年排播內容遞延至下半年。閱文核心的IP運營收入亦超出預期,受益於更有運營經驗的團隊更換及IP中台打造。 交銀指,預計今年新麗排播6-8部劇集及3部電影,管理層指引2021年在線業務主要聚焦免費閱讀產品的用戶擴展和活躍度提升。(bi)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之 申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定 ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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