17/01/2024 11:24
《外資精點》滙證削騰訊目標價至380元,降兩年收入盈利預測
《經濟通通訊社17日專訊》滙證下調騰訊(00700)目標價8﹒4%,由415元降至380元,維持「買入」評級。 該行在研報中指出,由於來自毛利正面影響較少,及遊戲《元夢之星》推廣活動較多,推高銷售及管理開支,令經營槓桿減少,該行將騰訊2024至25年收入預測下調3%;盈利預測下調10%至11%。不過,該行續料盈利增長對比收入錄較快增長。 該行亦稱,騰訊2024年預測市盈率14倍,屬需求不高,加上日常回購將支持估值。 其中,該行提到,仍然有待內地對新遊戲監管最終決定,但相信騰訊低ARPU生態及強勁遊戲產品渠道將緩和行業潛在影響。此外,於今年,視頻號廣告收入預測遭下調;雲業務預測則獲上調。 至於第四季,該行預期騰訊按年增8%;經調整純利增25%。按板塊劃分,國際遊戲收入升9%,跑贏國內增長2%;廣告及金融科技服務收入均增16%。(rh) *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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