《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）公布，擬於３月９日（下周二）發行１０億美元之４厘永久後償或有可轉換證券，及１０億美元之４﹒７厘永久後償或有可轉換證券。公司擬向不少於６名獨立承配人要約發售及出售相關證券。發行價為本金總額的１００。％　　發行證券所得款項淨額估計為１９﹒８億美元，擬用於再融資、一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。　　轉換股份要約價初步定為每股３﹒７７美元，按初步轉換價計，相關證券於自動轉換後最多可發行約５﹒３億股普通股。如發生資本充足觸發事件，並已因應轉換相關證券發行普通股，本公司將會分別向倫敦證券交易所、香港聯交所及紐約和百慕達證券交易所申請安排相關普通股上市和准許買賣。　　預期相關證券將於發行後３０日內納入以Ｅｕｒｏｎｅｘｔ　Ｄｕｂｌｉｎ名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣，相關證券之面值為２０萬美元。（ｐｌ）

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