《經濟通通訊社２９日專訊》香港機場管理局宣布已成功為其１５億美元雙期高級票據發行定價，其中包括９億美元於２０３１年到期的１﹒６２５％高級票據（１０年期票據）及６億美元於２０５１年到期的２﹒６３５％高級票據（３０年期票據）。票據所得款項將用作機管局的資本開支，包括三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。票據預期於下月４日發行，待若干先決條件獲達成後方可作實，並預期於港交所上市。　　該等票據廣受全球投資者的歡迎，１０年期及３０年期票據的訂單認購額分別達到４４億美元及４１億美元。兩期票據４﹒９倍及６﹒８倍的超額認購率使機管局可於Ｔ＋６５及Ｔ＋８０就發行進行定價，即票據息率分別為１﹒７１９％及２﹒６３９％，分別較初始價格指引收窄３５個及４０個基點。

＊票據約三成分配予美國投資者＊

　　按照Ｓ規則╱１４４Ａ形式定價之票據將會使機管局首次吸引美國「合資格機構買家」的投資者。這使機管局的投資者基礎進一步變得更多元化，由過往的亞洲及歐洲投資者，擴大至美國境內在岸帳戶投資者。　　亞洲及歐洲投資者在１０年期票據的分配中分別為５８％及９％，而餘下３３％為美國投資者。就３０年期票據而言，亞洲及歐洲投資者分別獲分配６３％及５％之票據，美國投資者則獲得３２％。　　亞洲、歐洲及美國逾１８０家專業及機構投資者，包括主權財富基金、資產管理人、公司、銀行及保險公司均參與了該交易。（ｃｌ）

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