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29/02/2024 16:17

渣打協助按證公司發行120億元三期高級債券

  《經濟通通訊社29日專訊》渣打銀行表示,成功協助按揭證券公司再次踏足港元機構債券公開市場,發行120億港元三期高級債券,包括2年期80億高級債券,票據息率為4﹒25%;5年期30億高級債券,票據息率為4﹒1%;以及10年期10億高級債券,票據息率為4﹒2%。渣打為是次發債的全球聯席協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。  這次發行為港元機構市場有史以來規模最大的公開巿場交易,合計收到超過300億港元的訂單。各年期最後分別吸引約60名來自亞洲及歐洲的專業及機構投資者參與認購,包括中央銀行、資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行。  按揭證券公司去年9月曾籌集25億美元等值的債券,是亞洲最大的社會責任債券。當時發行的三幣種債券分別為95億港元2年期、50億元人民幣3年期及6﹒5億美元5年期的社會責任債券。  渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示,自2021年按揭證券公司回歸公開債券市場以來,該行很榮幸能夠連續四年為按揭證券公司提供支持,並參與這筆意義重大的債券發行。國際投資者對這個具有里程碑意義的港元交易反應熱烈,頂峰時收到超過370億港元的訂單,反映國際市場對香港及港元資本市場的信心。  他表示,今次交易有助支持港府進一步推動香港債券市場的發展。隨著按揭證券公司發行這批為巿場訂立基準的10年期港元公開債券,按揭證券公司不僅進一步引入更多元化的投資者,也為港元市場未來的交易建立具有流動性的債券收益率曲線。期望這次成功的發行能鼓勵更多發行人發行港元公開債券。(bi)

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備註︰

即時報價更新時間為 05/07/2024 17:59

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