24/03/2015 10:48
《行業報告》匯證:3月博彩收益或跌四成須觀望,只籲買入美高梅
《經濟通通訊社24日專訊》匯豐證券發表研究報告,指3月首22日博彩收益約154﹒3億(澳門元.下同),平均每日收益6﹒96億元,較再前一周7﹒37億元為少,主要由於贏率較低影響,但營業額有所支持,當中貴賓廳業務因行業整合而停止惡化,維持預計3月博彩收益215億元至225億元,按年跌37%至40%,意味餘下時間平均每日收益約6﹒7億元至7﹒8億元,而首季博彩收益約按年跌36%至37%。 匯證指,目前要留意行業毛利率可能會受壓,亦要留意貴賓廳業務過於集中,太過依賴少部分中介人,將放大貴賓廳的影響,亦要留意客人變得多樣化,貴賓客及高端中場客不再集中於內地人。 該行又指,3月份開始,博彩股股價有顯調整,目前對博彩板塊前景轉為中性,認為收入趨穩定,但應該再觀望,上調美高梅(02282)評級,由「中性」升至「買入」,亦將金沙中國(01928)、澳博(00880)、永利澳門(01128)及新濠國際(00200)評級由「減持」調升至「持有」,至於新濠博亞(06883)美國預託證券及銀娛(00027)評級則為「持有」。
匯證對部分博彩股之評級及目標價
目標價(港元) 新評級 舊評級-------------------------------------- 美高梅(02282) 18﹒2 買入 中性 銀娛(00027) 38﹒5 持有 中性 永利(01128) 16﹒6 持有 減持 金沙(01928) 32﹒0 持有 減持 澳博(00880) 10﹒0 持有 減持 新濠國際(00200) 12﹒25 持有 減持--------------------------------------
(zy)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之 申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定 ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
匯證對部分博彩股之評級及目標價
目標價(港元) 新評級 舊評級-------------------------------------- 美高梅(02282) 18﹒2 買入 中性 銀娛(00027) 38﹒5 持有 中性 永利(01128) 16﹒6 持有 減持 金沙(01928) 32﹒0 持有 減持 澳博(00880) 10﹒0 持有 減持 新濠國際(00200) 12﹒25 持有 減持--------------------------------------
(zy)
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