15/12/2017 10:57
《外資精點》野村:對內地快遞業看法正面,首選順豐予買入評級
《經濟通通訊社15日專訊》野村發表研究報告表示,對內地快遞業長遠看法正面,估計2016至2019年內地快遞量複合年增長率可達29%,該行認為順豐控股(深:002352)為公司首選股份,因其擁有獨特的直接營運模式,在新業務上有潛在較高的盈利增長,同時該行亦喜愛嘉里物流(00636),因公司價值被大幅低估。 另外,該行首予順豐控股及外運發展(滬:600270)「買入」評級,該行認為,順豐控股擁有內地最大的貨運隊伍,將有助集團在服務質素上優於同業,估計順豐於2016至2019年可錄得核心盈利複合年增長達36%。該行又預計,外運發展於2016至2019年核心複合年增長率達11%,而去年則下跌20%。該行又指,預期行業整合將可帶動平均售價,加上成本控制將可支持行業的EBIT及利潤率擴張。 此外,該行又調整兩家物流企業目標價,其中深圳國際(00152)目標價由16﹒3元,上調至18﹒4元,予「買入」評級,而中國外運(00598)目標價則下調至4元,評級「中性」。(bi)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之 申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定 ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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