10/05/2024 08:10
《缸邊隨筆-石鏡泉》認識A股和國家隊
《缸邊隨筆》大家知有A股,但A股有央企和非央企,其佔比重和表現分異為何?大家又知有國家隊,今時國家隊又揸了些甚麼股?今文是百分百文抄公,筆者無從置喙。 (1)央企與非央企表現 2023年,A股5327家上市公司累計實現營業收入72﹒69萬億(人民幣.下同),同比增長0﹒86%,但淨利潤錄得5﹒71萬億元,同比下降1﹒57%。這一數據表明,儘管營收保持增長,但企業盈利能力面臨一定壓力。 從板塊來看,滬深主板、創業板、科創板、北交所上市公司全年營收和淨利潤各有特點。滬深主板作為主力軍,貢獻了大部分營收(67﹒27萬億元)和淨利潤(5﹒39萬億元);創業板和科創板上市公司雖體量較小,但增長勢頭強勁;北交所上市公司則仍處於起步階段。 從盈利結構來看,全市場有4183家上市公司實現盈利,佔比近8成。其中,367家公司扭虧為盈,顯示市場較強韌性。盈利公司中,超過四分一的公司淨利潤同比增長,且658家公司增幅超過100%,顯示增長動力。 從企業組織形式來看,國有控股上市公司在營收和淨利潤方面佔據主導地位,而民營上市公司則顯示出較強的增長潛力。另外,在央企進行市值管理的背景之下,央企控股上市公司實現較快增長,營收和淨利潤分別為25﹒12萬億元和1﹒32萬億元,均實現正增長(1﹒45%和2﹒54%),顯示盈利質量較好。 截至5月8日,A股總市值達到90﹒01萬億元,而央企491家上市公司,佔A股比例不足10%,但累計市值高達32﹒06萬億元,市值佔比達到35﹒61%。在央企市值排名前20的企業中,中國移動以21634﹒84億元市值問鼎,相較2023年初增長7178﹒62億元。工商銀行、中國石油市值位居第二、三名。(資料來源:金融界上市公司研究院) (2)國家隊持了甚麼股? Wind數據顯示,截至2024年一季度末,社保基金相關帳戶在658隻個股的前十大流通股東名單中現身,合計持倉市值高達4450億元,創下歷史新高。 重倉情況來看,Wind資料顯示,截至2024年一季度末,共有112隻個股獲社保基金重倉,合計持股數量達553﹒75億股,去年末這一數據則為549﹒71億股。 上述重倉股中,一季度共有27隻股票漲幅超過20%,其中巨化股份(滬:600160)、鳴志電器(滬:603728)、春風動力(滬:603129)均漲超40%,社保基金對其持股數分別為4050﹒05萬股、836﹒84萬股及619﹒40萬股。 值得注意的是,社保基金的前十大重倉股中,超半數為金融股,包括農業銀行(滬:601288)、工商銀行(滬:601398)、中國人保(滬:601319)、交通銀行(滬:601328)等,其中社保基金對農業銀行持倉市值近千億元,為第一大重倉股。 前十大重倉股中,一季度股價漲幅最高的為方正證券(滬:601901)和分眾傳媒(深:002027),分別達到15﹒05%、14﹒59%,社保基金對二者持股數分別為10﹒90億股、2﹒13億股。 以Wind一級行業來看,一季度社保基金重倉行業分布在材料、工業、可選消費、資訊技術、金融等,其中金融股達到12隻,包括6家銀行、5家券商和1家保險。 具體來看,一季度社保基金共持有235﹒21億股農業銀行股份,以該股3月31日收盤價4﹒23元╱股計,合計持倉市值達994﹒94億元。 *社保基金偏愛金融股* 同樣以3月31日收盤價計,社保基金前十大重倉股中,對工商銀行、中國人保、交通銀行、京滬高鐵(滬:601816)、方正證券、國信證券(深:002736)、常熟銀行(滬:601128)的持股市值分別約為651億元、291億元、196億元、153億元、89億元、38億元及19億元。 值得一提的是,持有常熟銀行的社保基金數為4隻,分別是110組合、16042組合、413組合及401組合。2019年,社保基金首次以118組合進入該行前十大股東之列,至今已持有五年。 而以持股比例來看,社保基金持股超過10%的有6隻股票,分別是中國人保、方正證券、我武生物(深:300357)、比音勒芬(深:002832)、菲利華(深:300395)、常熟銀行,持股比例分別為15﹒79%、13﹒24%、10﹒70%、10﹒16%、10﹒08%、10﹒07%。 與去年末的持股情況進行對比,社保基金對前十大重倉股均保持了穩定且長線的持有,僅有小幅變動。具體來看,一季度對中國人保進行了小幅度減持,對常熟銀行、釩鈦股份(深:000629)、分眾傳媒(深:002027)進行小量加倉,其餘持股數量均保持不變。(資料來源:金融界上市公司研究院) 抄完文,日後再談投資者怎從中搵食。《資深投資者 石鏡泉》 (投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。) *《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
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