《經濟通通訊社２２日專訊》大和發表研究報告指出，恒安國際（０１０４４）下半年匯兌因素調整後經常性盈利達１６億元人民幣，按年上升３２％，遠勝預期。大和決定調高該公司２０２４－２５年度盈利預測５－７％，以反映較高的營運利潤率，目標價由２９港元微升至３０港元，相當於１０倍市盈率，重申「優於大市」評級。　　大和指出，恒安國際下半年盈利勝預期，主因是集團盈利能力受惠於原料價格下降及營運開支節省，管理層今年目標是維持市佔率，並進一步改善利潤率，考慮到股息率達６％及今年上半年業績或有驚喜，重申「優於大市」評級。　　恒安毛利率由２０２３年上半年的３１％升至下半年的３６﹒５％，創２０２１年下半年以來新高，管理層預計，在低基數下，今年集團毛利率將持續改善，以８﹒６倍市盈率及６％股息率計算，相信恒安在原料下行周期時，防守力強。（ｃｌ）　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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