由騰訊(00700)分拆出來的網上閱讀平台閱文(00772)今日(26日)起招股，10月31日截止，每股作價介乎48至55元，每手200股，入場費約11111元。11月8日上市。

 

閱文(00772)聯席首席執行官梁曉東(右)指，與騰訊(00700)合作機會在上市後有所提升 (Kenji攝)

 

一成為舊股 淨籌最多72億元

 

　　閱文計劃發售1.51億股，當中1.36億股為新股，1541萬股銷售股份，90%為國際發售，餘下10%為本港公開發售，超額配股權不得超過全球發售初步發售股份總數15%。摩根士丹利亞洲有限公司、瑞士信貸香港有限公司及Merrill Lynch FarEast Limited為聯席保薦人。

 

　　是次全球發售淨籌最多72.12億元，30%用作拓展在線閱讀業務及銷售活動；30%用於加大力度參與開發網絡文學作品改編的衍生娛樂產品；30%用作資助潛在投資、收購及戰略聯盟，餘下10%用作一般營運資金。

 

消息指孖展增至逾700億元

 

　　閱文集團未正式開招已掀起認購熱潮，市場消息指，綜合券商統計孖展認購昨晚已增至逾700億元，相當於超額逾80倍，已超過回撥規定的50倍，料可回撥至33%。另外，國際配售部分傳已足額。

 

 

閱文：冀與騰訊共同成長 未來加強公平合理合作

 

　　閱文聯席首席執行官梁曉東於新股記者會表示，騰訊為內地最大互聯網企業，在泛娛樂市場及用戶流量上有優勢，雙方在多方面都有合作。

 

　　他續指，合作機會在上市後有所提升，雙方為互惠互利關係，閱文為騰訊提供內容，期望日後與騰訊加強公平合理的合作，兩間公司可以共同成長。

 

　　被問到收入來源單一，他回應指無疑在線閱讀收入佔比最大，但增長亦是最快，對公司業務發展有幫助。他補充，在線閱讀以外版權營運在過去兩年亦錄得超過50%的增幅，業務發展趨向多元化。

 

　　他談及，閱文在2015年錄得虧損，2017年業績明顯改善，主要由於2014年底進行合併衍生額外成本，去年盈利好轉，核心業務快速增長，隨著規模效益提升，營運效率有所改善。

 

　　副總裁莫媛表示，現時只是盈利的開始，尚未全面反映公司業務模式的價值。

 

　　被問到內地政府收緊對互聯網公司版權監管，梁氏回應，公司一直有透過系統搜尋、內部編輯，外面獨立顧問管理內容，而公司亦得到政府支持，管理水平合符行業監管要求。

 

選擇來港上市 因相信香港投資者讀得懂閱文

 

　　梁曉東表示，選擇在港上市，主要由於香港為國際資本市場，能吸引全球投資者，藉此提升公司知名度。加上在港上市的科技股不多，而且閱文具備文化科技概念，相信香港投資者可「讀得懂閱文」。

 

　　被問到是次上市不設基石投資者，梁氏解釋，一直歡迎優秀長期的投資者，但基石投資者並非必需。他回應，今次決定可讓公司有更多時間物色最適合的投資者，對股權穩定有利，使二級市場表現更佳。

 

　　至於知識產權(IP)變現方面，他指出，目前最大挑戰為行業人才不足，集團在下游開發方面還在積累經驗。

 

　　聯席首席執行官吳文輝表示，集團正在拓展海外閱讀市場，並與國際平台合作，亦會翻譯中國文學介紹給海外讀者，未來亦會加大這一方面的投入。

 

撰文：採訪組、市場組