國泰君安(02611)(滬:601211)及海通證券(06837)(滬:600837)聯合公布，國泰君安擬議合併海通證券，AH股擬用同一換股比例，每1股海通證券A股可換取0.62股國泰君安新A股，以及每1股海通證券H股可以換取0.62股國泰君安新H股。國泰君安及海通證券的AH股自9月6日停牌，兩間公司已向聯交所申請各自H股於今日上午9時起恢復買賣，並已向上交所申請各自A股於今日起恢復買賣。
　　根據換股比例，每股海通證券H股換股價4.79港元，比停牌收報3.627元溢價約32%，比經扣除中期股息的溢價約31.96%，與6月底每股資產淨值之隱含市帳率為0.35。假設擬議合併成無條件，國泰君安發行約80.99億股新股，包括約59.86億股新A股及約21.13億股新H股。至於海通證券異議股東將按分別每股A股及H股現金價9.28元人民幣及每股H股4.16港元出售股份。
　　擬議合併完成後的國泰君安作為存續公司以建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略及企業文化。存續公司將於交割後採納新的公司章程及新的公司名稱，以符合存續公司之法人治理及管理架構。
《經濟通通訊社10日專訊》

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