微博-SW(09898)公布，發售3億美元的可轉換優先債券，初始轉換率為每1000美元債券本金額可轉換72.6929股美國存託股，即每股美國存託股的初始轉換價約13.76美元，較出借的美國存託股銷售價每股美國存託股10.19美元高出約35%的轉換溢價。該集團預期於12月4日或前後完成債券發售。
　　該集團指，債券將為優先、無抵押責任，年利率1.375%，自明年6月1日起每半年付息一次。債券將於2030年12月1日到期。該集團已向債券發售的初始買方授出期權，可於債券發售日期起計30天內行使，以增購本金總額最多3000萬美元的債券。該集團計劃將債券發售所得款項淨額用於再融資已發行的2024年到期的3.5%優先債券中的部分債券。此外，根據美國存託股出借協議，該集團將向美國存託股借股人出借623.4萬股美國存託股。
《經濟通通訊社1日專訊》

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