24/06/2024 07:53
瑞風新能源(00527)發新股及換股債籌14億元,今早復牌
瑞風新能源(00527)公布,建議以每股18分人民幣(約19.6港仙)發行約5.9億股新股予河北省國資委,代價約1.06億元人民幣(約1.16億港元),並由劉央管理的基金Atlantis以約2341萬元認購約1.19億股新股,每股作價19.6仙。該集團又發行3批本金額共約12.7億元的可換股債券,而發新股及可換股債券合共集資約14億元。該集團自1月29日停牌,已申請今天上午9時起恢復股份買賣。
*河北省國資委成單一最大股東*
該集團指,每股新股作價比停牌收報24.9仙折讓約21.3%,河北省國資委和Atlantis將分持擴大後股本約24.9%和5%,前者成為單一最大股東,而有關可換股債券獲河北省國資委、Atlantis及Trad Art的獨立投資組合認購,每股換股價同為19.6仙,年息5.5%,假設可換股債券及2022年可換股債券悉數換股,河北省國資委持股升至61.6%,Atlantis持股升至10.1%。
該集團指,發新股及可換股債券所得用於升級發電機組及相關設備,並投資於新設備及潛在商機、償還借款及其他應付帳款,以及補充營運資金。有關交易需待股東批准。
*擬最多820萬元收購*
另外,該集團指,擬以不超過750萬元人民幣(約820萬港元)收購從事可再生能源開發業務的公司50%股權而訂框架協議,該公司持有河北省圍光伏發電和風力發電項目,目標裝機容量為200兆瓦和300兆瓦。
《經濟通通訊社24日專訊》
*河北省國資委成單一最大股東*
該集團指,每股新股作價比停牌收報24.9仙折讓約21.3%,河北省國資委和Atlantis將分持擴大後股本約24.9%和5%,前者成為單一最大股東,而有關可換股債券獲河北省國資委、Atlantis及Trad Art的獨立投資組合認購,每股換股價同為19.6仙,年息5.5%,假設可換股債券及2022年可換股債券悉數換股,河北省國資委持股升至61.6%,Atlantis持股升至10.1%。
該集團指,發新股及可換股債券所得用於升級發電機組及相關設備,並投資於新設備及潛在商機、償還借款及其他應付帳款,以及補充營運資金。有關交易需待股東批准。
*擬最多820萬元收購*
另外,該集團指,擬以不超過750萬元人民幣(約820萬港元)收購從事可再生能源開發業務的公司50%股權而訂框架協議,該公司持有河北省圍光伏發電和風力發電項目,目標裝機容量為200兆瓦和300兆瓦。
《經濟通通訊社24日專訊》
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