12/09/2024 16:27
《ETF》調查:受投資者需求推動,大中華區ETF資產創新高
得益於投資者需求推動增長以及77%的投資者預測將在下一年增加使用ETF,大中華區交易所交易基金(ETF)資產增長屢創新高。ETF託管人和管理人布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)開展了第七屆年度大中華區ETF投資者調查,結果顯示大中華區的ETF及部署的戰略正在持續發展。
*大中華區ETF增長領先亞太區,中國跨境需求勢頭強勁*
2024年上半年,大中華區的淨新增資金量達1020億美元,佔亞太區全部淨新增資金流量的70%。主動型ETF冉冉崛起,去年84%的投資者購買了主動型ETF。45%將指數型共同基金援引為其重新配置資金的首要來源。63%的投資者計劃增加主題型ETF投資,最受追捧的主題是機器人和人工智能、自動駕駛和電動汽車以及網絡安全等策略。47%的投資者利用ETF以表達短期的戰術性觀點。63%計劃增加其合作的發行人數量。在發行人提供的工具和資源中,投資者最關注的是產品資料和交易支持。
71%的中國投資者已透過合格境內機構投資者(QDII)計劃或透過將ETF納入互聯互通(滬深港通)以投資中國香港上市ETF。透過各項因子(價值、增長、動量等)調整投資組合以實現不同結果的能力吸引了中國大陸投資者的注意,43%的受訪者表示對此類產品的投資意欲最為強烈。自動駕駛和電動汽車ETF非常受歡迎,50%的投資者計劃增加其對此類產品的投資。
*香港成多元化程度最高ETF產品平台,台灣ETF市場增長最快*
投資者對主動管理型ETF的投資興趣依然強烈(40%),其中54%使用此類產品以管理流動性,而51%以此類產品取代主動型共同基金。今年隨著加密貨幣在需求多元化中扮演了關鍵角色,香港在區內率先推出現貨比特幣ETF。香港投資者亦強調對因子(29%)和主題(29%)產品的投資興趣。60%的香港投資者利用ETF表達短期/戰術性觀點,而54%則利用ETF管理流動性。科技扮演著舉足輕重的角色,超過一半(55%)的投資者計劃投資機器人和人工智能策略,同時45%還計劃投資創新型策略。
台灣地區是增長最快的ETF市場之一,其中87%的投資者尋求增加使用ETF。2022年12月至2024年6月期間,ETF的資產管理規模上升120%,其中70%的投資者計劃在下一年增加合作發行人的數量。股息型ETF為增長帶來了重要的貢獻,33%的投資者對此類產品有投資意欲。受過去幾年市場動盪影響,緩衝型ETF(33%)同樣是投資者的首選,因為投資者尋求控制下行風險。最近監管機構宣布允許在市場上採用主動型策略,主動型ETF迎來積極的發展勢頭,57%的投資者計劃向主動型ETF配置資金。47%的投資者對主動型系列中的多元資產產品有投資意欲。
BBH的亞洲區ETF服務總監Chris Pigott表示,大中華區的ETF增長是值得被關注的,今年的調查數據顯示,即使新的ETF策略游走於創造收益和風險管理之間,投資者亦欣然接受此等策略。這些市場都在擴大產品平台,以滿足投資者對主動型ETF、主題型ETF、多元資產ETF和緩衝型ETF等策略日益增長的投資意欲。中國跨境需求也在上升。
《環富通基金頻道12日專訊》
*大中華區ETF增長領先亞太區,中國跨境需求勢頭強勁*
2024年上半年,大中華區的淨新增資金量達1020億美元,佔亞太區全部淨新增資金流量的70%。主動型ETF冉冉崛起,去年84%的投資者購買了主動型ETF。45%將指數型共同基金援引為其重新配置資金的首要來源。63%的投資者計劃增加主題型ETF投資,最受追捧的主題是機器人和人工智能、自動駕駛和電動汽車以及網絡安全等策略。47%的投資者利用ETF以表達短期的戰術性觀點。63%計劃增加其合作的發行人數量。在發行人提供的工具和資源中,投資者最關注的是產品資料和交易支持。
71%的中國投資者已透過合格境內機構投資者(QDII)計劃或透過將ETF納入互聯互通(滬深港通)以投資中國香港上市ETF。透過各項因子(價值、增長、動量等)調整投資組合以實現不同結果的能力吸引了中國大陸投資者的注意,43%的受訪者表示對此類產品的投資意欲最為強烈。自動駕駛和電動汽車ETF非常受歡迎,50%的投資者計劃增加其對此類產品的投資。
*香港成多元化程度最高ETF產品平台,台灣ETF市場增長最快*
投資者對主動管理型ETF的投資興趣依然強烈(40%),其中54%使用此類產品以管理流動性,而51%以此類產品取代主動型共同基金。今年隨著加密貨幣在需求多元化中扮演了關鍵角色,香港在區內率先推出現貨比特幣ETF。香港投資者亦強調對因子(29%)和主題(29%)產品的投資興趣。60%的香港投資者利用ETF表達短期/戰術性觀點,而54%則利用ETF管理流動性。科技扮演著舉足輕重的角色,超過一半(55%)的投資者計劃投資機器人和人工智能策略,同時45%還計劃投資創新型策略。
台灣地區是增長最快的ETF市場之一,其中87%的投資者尋求增加使用ETF。2022年12月至2024年6月期間,ETF的資產管理規模上升120%,其中70%的投資者計劃在下一年增加合作發行人的數量。股息型ETF為增長帶來了重要的貢獻,33%的投資者對此類產品有投資意欲。受過去幾年市場動盪影響,緩衝型ETF(33%)同樣是投資者的首選,因為投資者尋求控制下行風險。最近監管機構宣布允許在市場上採用主動型策略,主動型ETF迎來積極的發展勢頭,57%的投資者計劃向主動型ETF配置資金。47%的投資者對主動型系列中的多元資產產品有投資意欲。
BBH的亞洲區ETF服務總監Chris Pigott表示,大中華區的ETF增長是值得被關注的,今年的調查數據顯示,即使新的ETF策略游走於創造收益和風險管理之間,投資者亦欣然接受此等策略。這些市場都在擴大產品平台,以滿足投資者對主動型ETF、主題型ETF、多元資產ETF和緩衝型ETF等策略日益增長的投資意欲。中國跨境需求也在上升。
《環富通基金頻道12日專訊》
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