20/08/2024 11:59
《外資精點》摩通:潤啤上半年盈利遜預期,降目標價至45元
摩根大通發表研究報告指,華潤啤酒(00291)今年上半年集團銷售額及盈利,分別按年跌0.5%及升1.2%,盈利遜於市場預期,集團今年上半年啤酒銷售收入以及調整後EBITDA分別按年跌1.4%及升1.3%,優於百威中國。該行料潤啤今年下半年的盈利增長將略強於上半年,認為公司估值吸引,維持「增持」評級,目標價則由55元降至45元。
該行表示,預計2024年集團銷售額及盈利將分別按年增加1.8%及1.5%,2024年至2026年複合年增長率分別為4.5%及15%,中期股息較去年同期增長30%,意味著派息比率上升至26%,這將是正面的催化劑。
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
《經濟通通訊社20日專訊》
該行表示,預計2024年集團銷售額及盈利將分別按年增加1.8%及1.5%,2024年至2026年複合年增長率分別為4.5%及15%,中期股息較去年同期增長30%,意味著派息比率上升至26%,這將是正面的催化劑。
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《經濟通通訊社20日專訊》
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