23/07/2024 13:40
《美股星談-李曉翀》AI PC暫時只聞樓梯響
近期消費電子炒作有所回暖,是補庫還是需求變化,相信下半年的傳統旺季自有分曉。然而,筆者認為,AI PC暫時似乎是只聞樓梯響。
筆者觀察,現時市場上能稱作AI PC的有兩個派系符合定義,一派是由微軟(Microsoft)定義的copilot+PC,微軟這類的PC運算力方面要達到每秒40兆次,以及高通(Qualcomm)的Snapdragon X系列亦符合這個運算力。
另一派是只是具備NPU的PC,這一派的AI PC在運算力的條件不需達到每秒40兆次。NPU是Neural network Processing Unit的簡稱,中文為神經處理單元,NPU是專為加速AI應用而設計,透過類似於人類的神經系統的處理器,因具備節能的特性,可滿足長時間的使用,適合持續處理AI運算任務。
現時,市場預期,隨著英特爾及超微(AMD)新一代處理器推出,即有NPU的PC,那麼AI PC的滲透率會加速,但筆者的疑問是,消費者會否買單。這個疑問,據筆者聽聞,就連供應鏈,都有意見,原因在於,就是缺乏爆款的應用,這個或與蘋果的Vision Pro銷售遜預期有點異曲同工。
市場傳出,微軟也正積極與其他同業開始研究,希望有更多AI應用軟件推出,藉此,吸引消費者換機,不過,世事沒有這麼順利,除了開發需要時間,消費者要適應也需要時間,暫時,市場估計出現這種應用的時間在2025年之後。
有些投資者可能認為AI PC是價高影響銷售,然而,筆者認為,若是有熱門應用出來,消費者會介意那價格變化,想當年求新鮮,人手一部的情景,近期已少在消費電子行業所見,相信真正出來,會重現當年。
2024年AI PC商機應該有一定的潛力,現時也只能靜待下半年傳統旺季,看PC客戶新品備貨動能是否有顯著提升。當然,對於炒家來說,或許只聞樓梯響已經足夠,但筆者的看法偏中長線,因此比較謹慎。《復星財富旗下復星國際資產管理投資經理 李曉翀》
(筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股份)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
筆者觀察,現時市場上能稱作AI PC的有兩個派系符合定義,一派是由微軟(Microsoft)定義的copilot+PC,微軟這類的PC運算力方面要達到每秒40兆次,以及高通(Qualcomm)的Snapdragon X系列亦符合這個運算力。
另一派是只是具備NPU的PC,這一派的AI PC在運算力的條件不需達到每秒40兆次。NPU是Neural network Processing Unit的簡稱,中文為神經處理單元,NPU是專為加速AI應用而設計,透過類似於人類的神經系統的處理器,因具備節能的特性,可滿足長時間的使用,適合持續處理AI運算任務。
現時,市場預期,隨著英特爾及超微(AMD)新一代處理器推出,即有NPU的PC,那麼AI PC的滲透率會加速,但筆者的疑問是,消費者會否買單。這個疑問,據筆者聽聞,就連供應鏈,都有意見,原因在於,就是缺乏爆款的應用,這個或與蘋果的Vision Pro銷售遜預期有點異曲同工。
市場傳出,微軟也正積極與其他同業開始研究,希望有更多AI應用軟件推出,藉此,吸引消費者換機,不過,世事沒有這麼順利,除了開發需要時間,消費者要適應也需要時間,暫時,市場估計出現這種應用的時間在2025年之後。
有些投資者可能認為AI PC是價高影響銷售,然而,筆者認為,若是有熱門應用出來,消費者會介意那價格變化,想當年求新鮮,人手一部的情景,近期已少在消費電子行業所見,相信真正出來,會重現當年。
2024年AI PC商機應該有一定的潛力,現時也只能靜待下半年傳統旺季,看PC客戶新品備貨動能是否有顯著提升。當然,對於炒家來說,或許只聞樓梯響已經足夠,但筆者的看法偏中長線,因此比較謹慎。《復星財富旗下復星國際資產管理投資經理 李曉翀》
(筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股份)
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