20/09/2023 08:37

蔚來:發10億美元可轉債,年息3.875%及4.625%

  蔚來(09866)擬發行兩批各本金額5億美元可轉換債券,可按需要各增發最多0.75億美元債券。2029年到期的可轉換優先債券,年利率3.875%;本金總額5億美元於2030年到期的可轉換優先債券,年利率4.625%。
  兩批債券初始轉換率為每1000美元本金額兌89.9685股美國存託股份(相當於每股存託股份約11.12美元,較昨日收市價每股存託股份8.55美元,轉換溢價高出約30%)。
  該公司計劃將部分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券,餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。
《經濟通通訊社20日專訊》

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