滙豐控股(00005)擬於9月11日發行總值13.5億美元的6.875厘永久後償或有可轉換證券（可於任何2030年證券可選贖回期間贖回)及11.5億美元的6.950厘永久後償或有可轉換證券（可於任何2034年證券可選贖回期間贖回)。預期相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。
　　相關證券之面值為20萬美元，超出部分以1000美元之整數倍數計算。發行相關證券所得款項總額扣除佣金後之淨額預期為24.75億美元（折合約192.93億港元），將用於一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或進一步加強公司的資本基礎。
　　轉換價初步定為每股轉換股份3.55美元。假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約7.04億股普通股，佔擴大後股本約3.69%。
《經濟通通訊社5日專訊》

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