29/08/2024 16:30
理想次季少賺逾半，大行意見分歧股價挫，新能源車股寧吼比亞迪？
《經濟通通訊社２９日專訊》理想汽車（０２０１５）及比亞迪（０１２１１）昨日收市後齊公布業績，其中理想次季純利按年跌５２％至１１億元人民幣，車輛毛利率跌至１８﹒７％，大行意見分歧，花旗下調其毛利率及盈利預測，美銀卻指其次季毛利率及經調整盈利勝預期，理想股價今日曾跌近一成半低見６９﹒０５元。至於比亞迪，其上半年純利按年升２４％至１３６億元人民幣，毛利率升至約２０％，今日倒升收市，或許更值博。 ＊理想次季純利跌５２％收入升１１％，車輛毛利率跌至１８﹒７％＊ 理想汽車公布，截至２０２４年６月３０日止中期純利１６﹒９５億元人民幣，按年跌４７﹒４％，每股基本盈利０﹒８５人民幣，不派中期息；非通用會計準則淨利潤為２７﹒７９億元人民幣，跌３２﹒９％；收入５７３﹒１２億元人民幣，升２０﹒８％。而第二季純利１１﹒０３億元人民幣，按年跌５１﹒９２％，每股基本盈利５５分人民幣；按非美國公認會計準則淨利潤為１５﹒０３億元人民幣，跌４４﹒９％；收入３１６﹒７８億元人民幣，升１０﹒６％；毛利６１﹒７７億元人民幣，跌０﹒９４％；毛利率為１９﹒５％，跌２﹒３個百分點。 理想汽車第二季銷售收入３０３億元人民幣，按年增８﹒４％，主要由於車輛交付量增加，但部分被主要因兩個季度不同產品組合及定價策略變化導致的平均售價降低所抵銷。車輛毛利率為１８﹒７％，減少２﹒３個百分點。第二季汽車總交付量為１０８５８１輛，按年增２５％；７月交付量為５１０００輛，增４９﹒４％。集團指引第三季車輛交付量為１４﹒５萬至１５﹒５萬輛，較２０２３年第三季增長３８％至４７﹒５％。收入總額為３９４億至４２２億元人民幣，較２０２３年第三季增長１３﹒７％至２１﹒６％。 董事長兼首席執行官李想表示，得益於理想全系車型在各自細分市場的領先地位和門店效率的提升，二季度以來，理想汽車在競爭激烈的２０萬元以上新能源汽車市場成為中國品牌銷量冠軍。第二季總交付量超過１０﹒８萬輛，同比增長２５﹒５％，彰顯出產品力和調整後經營策略的有效性。今年６月，理想汽車達成累計交付量８０萬輛的里程碑，創造了中國豪華汽車品牌新的歷史。 ＊花旗：下調毛利率及盈利預測，大和：料第四季盈利承壓＊ 花旗發表研報指，理想汽車第二季純利為１１億元人民幣，按季增８６％，超出市場預期。整體而言，第二季毛利率達到１９﹒５％，預計第三季及第四季銷量分別為１５﹒５萬輛及１６﹒６萬輛，２０２５至２０２７年純利複合年增長率預測為２７％。考慮到純電動車型的銷量增長，當中存有不利的供需關係，將其２０２５及２０２６年毛利率預測下調０﹒１及０﹒８個百分點，分別至１８﹒８％及１７﹒９％，並分別下調２０２５及２０２６年純利預測至７３﹒１億及８４﹒２億元人民幣，將其美股目標價由２９﹒６美元降至２６﹒２美元，港股目標價由１１３﹒８港元降至１００﹒７港元，維持「買入」評級。 大和稱，理想汽車次季表現大致符合預期，利息及投資收入較低拖累了淨利潤。雖然第三季指引強勁，但同行競爭加劇，料第四季的盈利將承壓。將其２０２４年淨利潤預測下調４％，預期第四季銷量下降，並將２０２５年收入預測下調１％，以反映交付量可能減少，維持其美股「優於大市」評級，惟將目標價由２３﹒９美元降至２３﹒４美元。 ＊美銀：次季毛利率及經調整盈利勝預期，升目標價至１２１元＊ 美銀證券指，理想次季整體毛利率按年跌２﹒３個百分點至１９﹒５％，按季則降１﹒１個百分點，略優於該行預期的１９﹒４％；受惠經營開支較低，次季非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）盈利按季升１８％至１５億元人民幣，勝該行預期。管理層預期，透過提升每店舖的銷售效率、推廣ＡＤ Ｍａｘ以促進銷售，以及受惠於汽車以舊換新政策，下半年的銷售將可取得按季增長。管理層指引，第三季交車量為１４﹒５萬至１５﹒５萬輛，收入介乎３９４億至４２２億元人民幣，目標在第四季達到１６％的ＮＥＶ市佔率。公司又指引第三季汽車利潤率為１９％，混合毛利率為２０％。考慮到最新的指引及對其自由現金流預測，上調其２０２４至２６年各年Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ盈測２９％、２１％及１９％，目標價由１１７元升至１２１元，重申「買入」評級。 麥格理表示，理想第二季度收入及毛利率勝市場及該行預期，主要由於其混合平均售價勝預期，以及低端Ｌ６及Ｌ７車型的盈利能力。惟理想的營運開支佔其銷售額的比例仍較高，預計相關情況將於第三季進一步正常化。對Ｌ６車型的獲利能力勝預期感到放心，並相信公司今年仍有望維持高於２０％的毛利率。雖然市場競爭仍異常激烈，但理想在高端電動車市場仍處於有利位置。另外，由於理想的平均售價表現勝預期，將其２０２４及２０２５財年銷售額預測分別提高３％，目標價由９０元升至９８元，維持「跑贏大市」評級。 ＊比亞迪中期純利按年升２４％收入增１６％，毛利率突破２０％＊ 比亞迪公布，截至２０２４年６月３０日止中期純利１３６﹒３１億元人民幣，按年升２４﹒４％；每股基本盈利４﹒６８人民幣，不派中期息；收入３０１１﹒２７億元人民幣，升１５﹒８％；毛利６０２﹒６７億元人民幣，升２６﹒４２％；毛利率約２０﹒０１％，升１﹒６８個百分點，主要是新能源汽車業務增加所致。其中汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入升９﹒３％至２２８３﹒２億元人民幣，佔集團總收入比例７５﹒８２％；手機部件、組裝及其他產品業務收入增４２﹒５％至７２７﹒８億元人民幣，佔總收入比例２４﹒１７％。若以地區分布計算，上半年來自中國（包括港澳台地區）收入升７﹒９％至２１１１﹒８億元人民幣，境外收入增３９﹒６％至８９９﹒５億元人民幣。 集團表示，下半年地緣政治緊張局勢持續，將為全球經濟增長帶來一定挑戰。預期中國將繼續積極實施有力的宏觀政策，更大力度激發市場活力和內生動力。隨著新能源汽車技術成熟和消費者認知度提高，加之政策支持，新能源汽車市場將迎來更廣闊發展空間，繼續保持快速增長態勢，滲透率有望再度突破。 ＊美銀：料下半年淨利潤率進一步改善，麥格理：料毛利率趨於穩定＊ 美銀指，比亞迪次季收入按年升２６％，毛利率持平至１８﹒７％；淨收入升３３％，大致符合該行預期。根據比亞迪電子（００２８５）盈利，估計集團非電子消費品類，如太陽能、電池等的盈利按年升３８％；次季每輛汽車的淨利潤約為９２００人民幣，按年跌１％但按季升３１％，歸功於銷售增長強勁。將其２０２４、２０２５及２０２６年收入各下調１％，盈利預測亦分別下調１％，Ｈ股目標價由２９０元微降至２８７元，Ａ股目標價由２９５元人民幣降至２９２元人民幣，重申「買入」評級，料下半年淨利潤率將進一步改善，由新型號推出刺激銷量增長，以及補貼國策所帶動。 麥格理稱，比亞迪經調整純利高於該行及市場預測３１％和８８％，惟毛利率略低於預期，每輛車收入亦遜於預期。由於銷量組合和降價，比亞迪利潤受壓屬意料之中。預期集團毛利率將趨於穩定，而營運開支比率將隨著規模擴大至下半年而下降，這應可支持今年餘下時間的淨利潤。上調集團２０２４及２５財年的每股盈測７％和２％，目標價由３００元升至３２０元，予「跑贏大市」評級。 瑞銀指，比亞迪上半年淨利潤按年增２４％，達到市場預期。次季淨利潤按季升９８％，按年升３３％，低於該行早前預測，惟符合市場預期。次季每架汽車淨利潤按季升２５％，按年跌５％；毛利率亦低於該行預期，主要由於產品組合及定價下行，不過公司更嚴格的費用控制和規模經濟部分抵銷了負面影響。將其２０２４及２０２５財年營收預測分別下調１３％及９％，淨利潤預測分別下調１６％及１０％，目標價由３６０元降至３２７元，維持「買入」評級。 ＊林家亨：理想堅持售賣蝕錢車款不值博，比亞迪盈利增長仍算不錯＊ 今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指理想汽車去年第四季單車盈利達３萬幾人民幣，直逼Ｔｅｓｌａ，而到今年第二季，其單車盈利跌至約１０１３０人民幣，嚴格來說是被理想ＭＥＧＡ拖累，消費者已表明不喜歡該車款，但現時管理層仍堅持繼續售賣。若不計ＭＥＧＡ，每架車其實賺３萬人民幣，因Ｌ６、Ｌ７及Ｌ８銷情好，尤其Ｌ６銷量７月以來一直高於預期，故理想於７月及８月每星期銷量於「汽車新勢力」中都排第一。事實上，Ｌ６至Ｌ９有三分二利潤都被ＭＥＧＡ侵蝕，管理層若不盡早停售ＭＥＧＡ，相信很多投資者都不會捧場。不過，其存貨周轉天數為２４﹒５日，不超過３０日，仍屬健康水平，不需擔心有財務危機，但若不售賣ＭＥＧＡ存貨期可能更短。 林家亨續指，與Ｔｅｓｌａ連續兩季盈利急跌，及理想盈利跌逾５０％比較，比亞迪次季盈利仍有增幅，在新能源車企中已找不到第二間，雖然增幅放緩很多但仍算不錯。另要留意９月２日比亞迪公布８月銷量，預料會再創紀錄新高。此外，新能源車企必須向境外發展，否則死路一條，比亞迪已指今年全年出口汽車可能達５０萬架，若能做到將令其盈利有很大增長，而以往單計運費已高於單車利潤，專用於運車的滚装船每月租金於２０２０至２３年間足足升了１０倍，加上擁有自己的船隊，故其運車成本於所有新能源車企中差不多最便宜。 另林家亨指，「金九銀十」雖是行業旺季，但大戶反而會趁機沽貨，若想買車股長線持有，應等到淡季如農曆新年前後才出手，很多車股就算現時股價跌了很多，與農曆新年前後仍相差不遠，其中比亞迪、吉利汽車（００１７５）等更仍可大賺。而若想趁「金九銀十」短線炒作，也宜捕捉保歷加通道中線或底線買入。 理想汽車今日跌９﹒７５％收報７３﹒１５元，成交２３﹒９億元；比亞迪升０﹒７１％報２２７﹒６元，成交２３﹒９億元２２﹒１４億元。其他新能源車股表現各異，小鵬汽車（０９８６８）跌５﹒０１％報２９﹒４元，蔚來（０９８６６）跌３﹒９６％報３０﹒３５元，零跑汽車（０９８６３）升３﹒９４％報２０﹒６元。 撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉
29/08/2024 16:35
《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量（２）
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量（２） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 成交量 代號 股票名稱 股數 金額 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １７９７ 東方甄選 ３７５，５００ ４，４１６，９８０ １７９８ 大唐新能源 ３，３８８，０００ ６，８１６，８００ １７９９ 新特能源 １８４，８００ １，２２１，３５２ １８００ 中國交通建設 ２２５，０００ １，０５３，１７０ １８０１ 信達生物 １，０５５，５００ ４５，２０４，２２５ １８１０ 小米集團－Ｗ １１，８１０，８００ ２２０，５８９，０６８ １８１１ 中廣核新能源 １２６，０００ ２６６，５６０ １８１６ 中廣核電力 ６，３８２，０００ ２０，９８８，８２０ １８１８ 招金礦業 １，４３６，５００ １８，７６１，１１０ １８２１ ＥＳＲ ２７９，６００ ３，３０７，５００ １８３３ 平安好醫生 ２，５１３，１００ ２４，８３４，２３５ １８３６ 九興控股 ３０，０００ ４４１，２９０ １８５５ 中慶股份（新） ２８，０００ ２１８，３２０ １８６０ 匯量科技 ４４，０００ ５８，６６０ １８７６ 百威亞太 ４，２８４，３００ ３８，０８３，３９９ １８７７ 君實生物 １４２，０００ １，６３６，６２０ １８８０ 中國中免 ５５９，９００ ２６，０９２，８４５ １８８２ 海天國際 １４５，０００ ３，０９２，１００ １８８３ 中信國際電訊 １，３２４，０００ ３，００１，６４０ １８８８ 建滔積層板 ５６２，５００ ３，４０５，４１５ １８９６ 貓眼娛樂 ６４４，８００ ３，８７６，５８８ １８９８ 中煤能源 ２，６３２，０００ ２４，２２６，５００ １９０７ 中國旭陽集團 １，３８０，０００ ３，９４４，４７０ １９０８ 建發國際集團 １，４１８，０００ １７，０３１，２６０ １９１０ 新秀麗 ７７０，４００ １５，２３２，７８２ １９１３ 普拉達 ９６，４００ ５，２８１，９９０ １９１８ 融創中國 ６，０９７，０００ ５，６８８，０００ １９１９ 中遠海控 ５，０２２，５００ ５２，９８１，５８０ １９２１ 達力普控股 ３２，０００ １２４，０６０ １９２８ 金沙中國有限公司 ５，８９４，４００ ８３，７３８，７７６ １９２９ 周大福 ２，８２２，６００ １８，４３４，８２４ １９５１ 錦欣生殖 １，４１５，５００ ３，４０９，５７０ １９５２ 雲頂新耀－Ｂ ４２８，０００ ８，７６５，９００ １９５８ 北京汽車 １，００６，０００ １，８２７，８１５ １９６３ 重慶銀行 １６，５００ ８２，９５０ １９６９ 中國春來 ３６，０００ １６１，２５０ １９７２ 太古地產 ４，４１５，８００ ６６，１８３，３５６ １９８８ 民生銀行 ３，４６９，５００ ９，５８５，３１０ １９９７ 九龍倉置業 ７４３，０００ １６，７２３，８５０ １９９９ 敏華控股 ３５２，４００ １，５２２，５２８ ２００１ 新高教集團 ８０２，０００ １，１８９，０４０ ２００５ 石四藥集團 ２，１６２，０００ ８，１９２，２６０ ２００９ 金隅集團 ３７５，０００ ２１０，０００ ２０１３ 微盟集團 ３，４２６，０００ ４，０７４，９９０ ２０１５ 理想汽車－Ｗ ７，６３９，９００ ５５０，２４８，９５５ ２０１６ 浙商銀行 ６１３，０００ １，２６３，０５０ ２０１８ 瑞聲科技 １，２２５，０００ ４０，５３２，９７５ ２０２０ 安踏體育 ２，１４７，４００ １６２，２９２，５３０ ２０３８ 富智康集團 ３７，０００ ３０，９２０ ２０３９ 中集集團 １０１，２００ ５５２，２１４ ２０５７ 中通快遞－Ｗ １３０，６００ ２１，４２４，４１５ ２０９６ 先聲藥業 ３０３，０００ １，７４４，２２０ ２０９９ 中國黃金國際 １４，７００ ５５２，４４５ ２１２１ 創新奇智 １２８，３００ ４８０，０６５ ２１２８ 中國聯塑 ５１５，０００ １，４２９，８９０ ２１４５ 上美股份 １３，９００ ５１０，５９０ ２１５０ 奈雪的茶 ３４８，０００ ４８２，１３０ ２１５５ 森松國際 ８６，０００ ３３１，４８０ ２１５６ 建發物業 ３６，０００ ８７，１５０ ２１５７ 樂普生物－Ｂ ４０７，０００ １，０１７，６２０ ２１５８ 醫渡科技 ２４２，２００ ７８２，６１９ ２１６０ 心通醫療－Ｂ ２１７，０００ １３７，８８０ ２１６２ 康諾亞－Ｂ ５７，５００ １，９１６，４２５ ２１６９ 滄港鐵路 １８４，０００ １２２，６８０ ２１７１ 科濟藥業－Ｂ １５２，０００ ５１９，５７５ ２１７２ 微創腦科學 ５９，０００ ４４７，７５０ ２１８６ 綠葉製藥 ２，１１９，０００ ６，３３６，３３５ ２１９１ 順豐房託 １７，０００ ４５，９００ ２１９２ 醫脈通 ２０，０００ １５８，９４５ ２１９６ 復星醫藥 １２５，０００ １，５３８，８３０ ２２０２ 萬科企業 ８，５８４，２００ ３１，８２５，０６４ ２２０８ 金風科技 １，１５２，６００ ５，３１３，４９２ ２２３２ 晶苑國際 １，０００ ３，７４０ ２２３３ 西部水泥 ２，３８４，０００ ２，０３８，９８０ ２２３８ 廣汽集團 ４，９２０，０００ １２，１０４，７００ ２２５２ 微創機器人－Ｂ ７９，５００ ５６５，８５０ ２２５５ 海昌海洋公園 １，２４７，０００ ８７７，８６０ ２２６８ 藥明合聯 ３３３，０００ ６，８６７，６３５ ２２６９ 藥明生物 ５，３７２，５００ ５６，１３４，９９０ ２２７３ 固生堂 ８３，８００ ３，２４７，１８０ ２２７６ 康耐特光學 ７１，０００ ９０５，２５０ ２２８２ 美高梅中國 ７３２，０００ ７，２００，７２８ ２２８５ 泉峰控股 ２９，５００ ５５６，７８０ ２３１３ 申洲國際 １，８７６，１００ １１２，１２０，５１５ ２３１４ 理文造紙 ２１６，０００ ４６７，６００ ２３１８ 中國平安 ８，４３０，５００ ３０１，９１３，１７５ ２３１９ 蒙牛乳業 ５，１２３，０００ ６５，８６８，０８０ ２３２８ 中國財險 １，２１８，０００ １２，６８８，７６０ ２３３１ 李寧 ３，２９０，０００ ４５，９７６，８３０ ２３３３ 長城汽車 ４，０５１，０００ ４１，４８７，４９５ ２３３８ 濰柴動力 ４０９，０００ ４，８２０，７６０ ２３４３ 太平洋航運 １，７２７，０００ ３，６７０，３４０ ２３５６ 大新銀行集團 ２，８００ １７，６７２ ２３５７ 中航科工 １，６７３，０００ ５，５１８，４９０ ２３５９ 藥明康德 ９８１，２００ ３３，１２５，１７５ ２３６２ 金川國際 ４４２，０００ ２２９，８４０ ２３６７ 巨子生物 ２３０，８００ ９，２０１，８８０ ２３７８ 保誠 ３，２５０ ２２０，６８７ ２３８０ 中國電力 ３，７５８，０００ １３，３２３，８３０ ２３８２ 舜宇光學科技 ８５８，５００ ４０，９１１，２６５ ２３８６ 中石化煉化工程 ２１２，０００ １，１４１，８９５ ２３８８ 中銀香港 ９３２，５００ ２１，９５９，７２５ ２４００ 心動公司 ２９１，６００ ５，６６３，８０４ ２４１６ 易點雲 ９３，０００ １０５，６９５ ２４２３ 貝殼－Ｗ １６２，６００ ５，９２０，９３５ ２４３８ 出門問問 ２３，０００ ２４，５４０ ２４６９ 粉筆 ６３０，０００ １，６５２，６０５ ２４８７ 科笛－Ｂ ２１，８００ ２６３，６４４ ２４９８ 速騰聚創 ４，１００ ４６，６９８ ２５０５ ＥＤＡ集團控股 １２，０００ ４０，１１０ ２５３６ 百樂皇宮 ４，０００ １７，２３０ ２５８８ 中銀航空租賃 ３５，２００ ２，３５５，２４０ ２５９８ 連連數字 ８，５００ ８０，４３０ ２６００ 中國鋁業 ４，０５０，０００ １９，４８３，８４０ ２６０１ 中國太保 ２，５０６，６００ ４８，６０１，２５６ ２６０２ 萬物雲 ２０２，３００ ３，２５８，５１８ ２６０７ 上海醫藥 １，３１４，７００ １４，３１９，０２８ ２６１１ 國泰君安 １７７，２００ １，４４２，３４６ ２６１８ 京東物流 １，０１３，２００ ９，４８１，５３８ ２６２８ 中國人壽 ４，３６８，０００ ４９，２４３，０２０ ２６３８ 港燈－ＳＳ ３３，０００ １７５，６７０ ２６６６ 環球醫療 １０２，５００ ４５２，１６０ ２６６９ 中海物業 ６５５，０００ ３，０７８，２００ ２６８８ 新奧能源 ８３，４００ ４，２６０，４８０ ２６８９ 玖龍紙業 ２８７，０００ ８６６，９２０ ２７２７ 上海電氣 ４８２，０００ ７００，０８０ ２７７７ 富力地產 ５４７，６００ ３９９，７４８ ２７７８ 冠君產業信託 ７７，０００ １３９，２２０ ２７９９ 中信金融資產 ７１７，０００ ２５５，３３０ ２８００ 盈富基金 １１２，３３７，５００ ２，０５７，４９９，８８０ ２８０１ 安碩中國 ３６，８００ ６６１，６７０ ２８０７ ＧＸ中國機智 １，２００ ４３，５８７ ２８０９ ＧＸ中國潔能 ３５０ ２５，６５５ ２８１２ 三星中國龍網 ８００ ７，２９６ ２８１５ ＧＸ中國小巨人 ８５０ ３１，００８ ２８２２ 南方Ａ５０ １９８，６００ ２，３１８，９６６ ２８２３ 安碩Ａ５０ ４８３，４００ ５，９８３，３５９ ２８２６ ＧＸ中國雲算 ９００ ３２，４７０ ２８２８ 恒生中國企業 ９，４８５，６００ ６０４，５９３，７４４ ２８４５ ＧＸ中國電車 ４４，７００ ２，７７６，５７３ ２８５８ 易鑫集團 ６９，５００ ５０，７３５ ２８６６ 中遠海發 ４７５，０００ ４３６，３１０ ２８６９ 綠城服務 ２１２，０００ ７４７，４８０ ２８７７ 神威藥業 ９６，０００ ８２４，９４０ ２８８３ 中海油田服務 １，３２４，０００ ９，５５３，９４０ ２８８８ 渣打集團 ５７，２５０ ４，５４７，５５０ ２８９９ 紫金礦業 ５，７３６，０００ ９０，９１５，５６０ ３００３ 南方明晟Ａ５０ １０，０００ ４５，７００ ３０３２ 恒生科技ＥＴＦ ２５４，０００ ８５５，４９１ ３０３３ 南方恒生科技 １３２，６９１，２００ ４４７，９２１，０２９ ３０４２ 華夏比特幣 １００ ７３７ ３０５８ ＡＧＸ中國創新者 ９，９５０ ２６４，６７０ ３０６６ ＦＡ南方比特幣 ２５，８００ ５６９，６３６ ３０６７ 安碩恒生科技 ４，５６４，７００ ３２，９５０，０３３ ３０６８ ＦＡ南方以太幣 ６，８００ ９１，００８ ３０７０ 平安香港高息股 １７，４００ ５３６，８２８ ３０７７ ＰＰ美國庫 １０ ３９，３３８ ３１１０ ＧＸ恒生高股息率 １９，９００ ４４７，４８８ ３１１５ 安碩恒生指數 １，５００ ９８，１２８ ３１３３ 南方滬深三百 １００ ７５９ ３１３４ 南方太陽能 ４００ １，４７６ ３１４７ Ｘ南方中創業 ５，２００ ３０，７３７ ３１８８ 華夏滬深三百 ４１８，８００ １５，５３１，４０８ ３３０６ 江南布衣 ７，０００ ８９，７７０ ３３０９ 希瑪醫療 ６３０，０００ １，４２８，２４０ ３３１１ 中國建築國際 ４５２，０００ ５，０４３，０４０ ３３１９ 雅生活服務 １，７８７，５００ ４，２８５，３１５ ３３２０ 華潤醫藥 ６１５，０００ ３，３９４，７４５ ３３２３ 中國建材 １４，１７６，０００ ３１，８０１，２８０ ３３２８ 交通銀行 １３，３３２，０００ ７７，９４２，４４０ ３３３０ 靈寶黃金 ２，４４０，０００ ７，０７９，１２０ ３３３９ 中國龍工 ９１，０００ １２８，８００ ３３４７ 泰格醫藥 ３８７，９００ １１，３２８，８３５ ３３６０ 遠東宏信 ３，５３２，０００ １８，８７０，２７０ ３３９３ 威勝控股 ９４８，０００ ５，４１１，７８０ ３３９６ 聯想控股 ９６，０００ ５１８，６５７ ３４０３ 華夏恒ＥＳＧ １，０１０ ３６，０５７ ３６００ 現代牙科 ３７，０００ １４３，８１０ ３６０６ 福耀玻璃 ５４，４００ ２，４１８，０６０ ３６１３ 同仁堂國藥 １１０，０００ ９２１，７７０ ３６１８ 重慶農村商業銀行 １，６７６，０００ ６，５１１，６３０ ３６３３ 中裕能源 ６１，０００ ２８３，２１０ ３６５０ ＫＥＥＰ ５，２００ ２９，５８０ ３６６８ 兗煤澳大利亞 ６，４００ １８０，９６５ ３６６９ 永達汽車 ２４６，５００ ３０１，９１５ ３６９０ 美團－Ｗ １１，８１０，６００ １，３３８，８９３，２１０ ３６９２ 翰森製藥 ９２４，０００ １９，０９１，５００ ３７０９ 贏家時尚 ８５，０００ ７４１，９２５ ３７３８ 阜博集團 ３０１，０００ ４５６，５６０ ３７５９ 康龍化成 １４０，１００ １，２１１，６３８ ３８００ 協鑫科技 １３，７０３，０００ １５，１６１，３９０ ３８０８ 中國重汽 １，０６２，０００ ２０，３９１，０９０ ３８６６ 青島銀行 ７４，０００ １７４，１４５ ３８６８ 信義能源 １，２５２，０００ ９２１，９２０ ３８７７ 中國船舶租賃 ５２，０００ ７８，４８０ ３８８８ 金山軟件 ５６２，０００ １１，７８４，４９０ ３８９６ 金山雲 １２，１９８，０００ １５，５４１，９８０ ３８９８ 時代電氣 １，２７７，１００ ３４，５２１，５１０ ３８９９ 中集安瑞科 ４０，０００ ２５１，８００ ３９００ 綠城中國 ６６３，０００ ３，８４２，５５５ ３９０８ 中金公司 ３，０７７，２００ ２４，２８４，５７６ ３９３１ 中創新航 ３，３００ ４０，７４２ ３９３３ 聯邦制藥 ３９６，０００ ３，４７７，３２０ ３９３９ 萬國國際礦業 １３４，０００ １，１３６，４６０ ３９５８ 東方證券 ２２９，６００ ７３３，４６４ ３９６８ 招商銀行 ３，１５０，０００ １０６，０８８，４５０ ３９６９ 中國通號 ７４２，０００ ２，０９５，２５０ ３９７８ 卓越教育集團 ４６１，０００ １，２９１，３６０ ３９８３ 中海石油化學 ４０，０００ ７８，０００ ３９８８ 中國銀行 ７７，９６４，０００ ２７４，７７８，４８０ ３９９３ 洛陽鉬業 ３，８７３，０００ ２４，７６４，１００ ３９９６ 中國能源建設 ３０８，０００ ２５２，５６０ ３９９８ 波司登 １，０１８，０００ ３，８８１，５８０ ６０３０ 中信証券 ２，００５，０００ ２３，０１８，２７０ ６０４９ 保利物業 ７８，６００ １，９５０，４９０ ６０５５ 中煙香港 ９７，０００ １，５５９，３４０ ６０６０ 眾安在綫 ４，２５６，８００ ４２，６８３，１１３ ６０６６ 中信建投証券 ４５２，５００ ２，３６４，１８５ ６０６９ 盛業 １０８，０００ ５８３，３６０ ６０７８ 海吉亞醫療 ４３３，２００ ８，７６２，４８８ ６０８８ ＦＩＴ ＨＯＮ １，５２４，０００ ３，２４０，６１０ ＴＥＮＧ ６０９８ 碧桂園服務 ４，４２６，０００ １７，８４５，１３０ ６０９９ 招商證券 １６９，６００ ９９４，３７２ ６１１０ 滔搏 １，８１７，０００ ５，１３３，８００ ６１６０ 百濟神州 ２２５，０００ ２６，６８５，３８０ ６１７８ 光大證券 ５７，２００ ２８５，４１２ ６１８５ 康希諾生物 ９５，８００ １，６３０，８１２ ６１８６ 中國飛鶴 １０，６８６，０００ ４２，５４２，２８０ ６１９８ 青島港 ６２，０００ ３５４，９５０ ６６０８ 百融雲－Ｗ １５５，５００ １，２５７，２４５ ６６１６ 環球新材國際 ２２２，０００ ８４５，１００ ６６１８ 京東健康 ９６６，８００ ２１，７１７，３３０ ６６３９ 瑞爾集團 １５２，０００ ５６３，８８５ ６６５５ 華新水泥 １５，８００ １０７，２２０ ６６６０ 艾美疫苗 ７０，４００ ３０４，３２８ ６６８３ 巨星傳奇 １４，５００ １４７，６７０ ６６９０ 海爾智家 １，１７１，６００ ２６，５３７，９３０ ６６９９ 時代天使 ９５，２００ ５，３４８，０１０ ６８０８ 高鑫零售 １，４８３，５００ １，９８１，３７５ ６８１８ 中國光大銀行 １，３８４，０００ ３，３２０，４７０ ６８２１ 凱萊英 １５，０００ ５９４，８３０ ６８２３ 香港電訊－ＳＳ ９６１，０００ ９，６４０，５６０ ６８３０ 華眾車載 ６６，０００ １４９，６００ ６８３７ 海通證券 ３，４９２，０００ １１，９６４，５８４ ６８５５ 亞盛醫藥－Ｂ ４８，６００ １，６４４，００５ ６８６２ 海底撈 ６，３３５，０００ ８１，７５５，４００ ６８６５ 福萊特玻璃 ５３６，０００ ５，５８８，２４０ ６８６９ 長飛光纖光纜 ７６，０００ ５９９，４１５ ６８８１ 中國銀河 １，５３６，０００ ５，９１９，４８５ ６８８６ ＨＴＳＣ ６１７，４００ ５，２９９，０５２ ６９６３ 陽光保險 ４４，０００ １２４，２９５ ６９６９ 思摩爾國際 ６５７，０００ ５，７６９，７２０ ６９７９ 珍酒李渡 ２５９，０００ １，７４２，８８６ ６９９０ 科倫博泰生物－Ｂ １６，６００ ２，７０１，４６０ ６９９３ 藍月亮集團 ５２７，０００ １，０５３，８８０ ７２００ ＦＬ二南方恒指 ２６，３２８，５００ ８２，５９２，２５０ ７２２６ ＸＬ二南方恒科 １１８，９０７，３００ ３２４，４５８，４１１ ７２３３ ＸＬ二南方滬深三 ７４，６００ ２１４，９１３ ７２３４ ＸＬ二博時中創業 １４７，３００ ３５１，７４５ ７２６１ ＦＬ二華夏納一百 ６，２００ １７９，８１２ ７２６２ ＦＬ二南方日經 ３０ ２，３３２ ７２６６ ＦＬ二南方納指 ５，０００ １１０，８１２ ７２８８ ＦＬ二南方國指 ７０８，６００ １，３２５，８２７ ７２９９ ＦＬ二南方黃金 ３９，９００ ４３４，７１０ ７３３２ ＦＩ富邦台灣 ７，３００ ３４，２２２ ７５００ ＦＩ二南方恒指 ９，２７７，９００ ４８，０４９，６７０ ７５１５ ＦＩ二南方日經 １６９，９２０ １２，７６２，２４４ ７５２２ ＦＩ二華夏納一百 ２９２，０００ ２６５，２６８ ７５５２ ＸＩ二南方恒科 ２６，７５０，８００ １７７，８９２，５２４ ７５６８ ＦＩ二南方納指 １，８６２，１００ １１，２５９，７６８ ７５８８ ＦＩ二南方國指 １８３，０００ ８０９，９８８％９００８ 博時比特幣－Ｕ ６，０００ ３５，７３０％９１１５ 安碩恒生指數－Ｕ １，２００ １０，０４４％９１９１ ＧＸ中國半導－Ｕ ６，３００ ２４，４２８ ９６１８ 京東集團－ＳＷ ２，１４９，９００ ２２０，３１３，４００ ９６２６ 嗶哩嗶哩－Ｗ １，５４０，２２０ １６９，５０９，２８２ ９６３３ 農夫山泉 ７，９３４，０００ ２１４，３５８，０１０ ９６５８ 特海國際 ２１５，０００ ２，７１６，６２０ ９６６８ 渤海銀行 ２，９８８，５００ ３，２３５，１０５ ９６６９ 北森控股 ８００ ２，９２０ ９６８８ 再鼎醫藥 １９０，４００ ２，７７３，９１２ ９６９０ 途虎－Ｗ ２６４，５００ ４，６４６，０４２ ９６９６ 天齊鋰業 １６４，８００ ３，２３０，００８ ９６９８ 萬國數據－ＳＷ ２１６，４００ ３，４３５，９８４％９８０１ 安碩中國－Ｕ １，６００ ３，６８１％９８０７ ＧＸ中國機智－Ｕ ５，７００ ２６，５２７％９８１２ 三星中國龍網－Ｕ ２６，６００ ３１，０１６％９８４５ ＧＸ中國電車－Ｕ １２，０００ ９５，７００ ９８６０ 艾迪康控股 １０，０００ ９４，９０５ ９８６３ 零跑汽車 １，１２７，０００ ２２，１２３，９１８ ９８６６ 蔚來－ＳＷ ２，０２４，７６０ ６０，４３３，９６４ ９８６８ 小鵬汽車－Ｗ ６，３４２，０００ １８１，８５８，１４０ ９８７７ 健世科技－Ｂ ６，２００ １５，０９６ ９８７８ 匯通達網絡 ４，０００ ８５，２６５ ９８８５ 藥師幫 ２００ １，４７４ ９８８６ 叮噹健康 ７５，０００ ５１，８４５ ９８８８ 百度集團－ＳＷ ８２５，０００ ６６，６８３，２１０ ９８９０ 中旭未來 ３６，２００ ２５２，１８４ ９８９６ 名創優品 １，６９９，６００ ５３，１９８，７９０－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＊港交所網址：ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ