新股新聞

28/06/2024 07:54

《新股上市》如祺出行(9680)赴港上市,入場費約4586元

  《經濟通通訊社28日專訊》騰訊控股(00700)及廣汽(02238)(滬:601238)持股的內地網約車服務商如祺出行(09680)在港上市,全球發售3000﹒48萬股,國際及香港發售分別佔九成及一成,今日起至7月5日中午公開招股,每股招股價34元至45﹒4元,認購一手100股「入場費」為4585﹒79元。該股預期7月10日掛牌,上市聯席保薦人為中金公司、華泰國際及農銀國際。  如祺出行上市引入4名基石投資者,合共認購約8億至8﹒2億元股份,假設每股發售價39﹒70元(即招股價中位數),合共認購2065﹒73萬股,佔全球發售股份約68﹒85%,及佔擴大總股本約10﹒12%。基石投資者包括:廣汽母企廣汽工業、小馬智行、滴滴全球控制的Voyager Group、Tony Xu Han控制的WeRide Inc。  假設每股發售價39﹒70元,如祺出行集資淨額約11﹒066億元,當中約40%用於自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動,約20%用於出行服務產品升級及運營效率提升,約20%用於實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額,約10%用於在行業價值鏈中建立戰略合作夥伴關係,餘下約10%作營運資金及一般公司用途。(mh)
23/08/2024 19:25

證監會港交所短期放寬18C上市和SPAC併購要求,降市值門檻

  《經濟通通訊社23日專訊》證監會與港交所(00388)旗下聯交所聯合公布,短期修改上市規則特專科技公司最低市值和SPAC(特殊目的收購公司)進行SPAC併購交易的獨立第三方投資規定。上述相關修改將於三年限期內暫時適用,由2024年9月1日起至2027年8月31日止。於2027年8月31日前,聯交所或會按需要檢討有關規定及進行公眾諮詢。 *特專科技公司市值門檻將下調33%或20%*   當中的修改包括下調特專科技公司上市時的最低市值門檻,已商業化公司最低市值由60億元減至40億元,減幅約33﹒3%,而未商業化公司最低市值由100億元減至80億元,減幅約20%。 *下調最低獨立第三方投資額*   在SPAC併購交易方面,進行SPAC併購交易的獨立第三方投資規定,下調最低獨立第三方投資額,即以主板上市規則第18B﹒41條所載規定投資金額相對SPAC併購目標議定估值所佔百分比或5億元的較低者。  在《主板上市規則》第18B﹒40條下SPAC併購交易的第三方投資者獨立性測試將作出以下調整,使其與特專科技公司的資深獨立投資者的獨立性測試(第十八C章獨立性測試)一致,第三方投資者是否獨立,將按該投資者對SPAC併購交易作出相關投資的最終協議簽署之日以及直至繼承公司上市期間作為評定基準等。 *相關修改為發行人及投資者提供更大靈活性*   港交所上市主管伍潔鏇表示,港交所致力不斷審視及提升上市機制,確保能夠與時並進,增加香港資本市場的吸引力和競爭力。憑藉處理上市申請及相關交易獲得的經驗,進一步提升上市框架的彈性和活力。這些修改將為發行人和投資者提供更大的靈活性和清晰度,同時維護嚴格的監管標準。  證監會企業融資部執行董事戴霖表示,證監會全力支持這些修改,以鞏固香港作為創新和快速增長的科技公司首選上市地的優勢。是次舉措再次印證了上市監管機構在繼續維持市場質素的同時,亦能靈活和敏捷地應對市場環境的種種挑戰。(bn)
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