20/06/2024 08:39
《新股上市》天聚地合(2479)公開招股,入場費約4209元
《經濟通通訊社20日專訊》天聚地合(02479)在港上市,全球發售481﹒82萬股H股,國際及香港發售分別佔九成及一成,今日起至下周二(25日)中午公開招股,每股發售價83﹒33元,認購一手50股「入場費」為4208﹒53元。該股預期6月28日掛牌,上市獨家保薦人中信證券。 天聚地合是中國綜合性API數據流通服務商,提供標準API服務及定製化數據管理解決方案。API即應用程序編程接口,是一組允許軟件應用程序相互通信的規則和協議。 該公司上市引入4名基石投資者,合共認購約3﹒2億元股份,假設每股最終定價83﹒33元,合共認購約383﹒6萬股,佔全球發售股份約79﹒62%,及佔擴大總股本約7﹒66%。基石投資者包括:獨立第三方劉浩然旗下Reynold Lemkins Group、蘇州工業園區產業投資基金旗下園豐國際、徐州經濟技術開發區(香港)投資公司,以及獨立第三方吳毅旗下Gold Wings Holdings。 該公司預期集資淨額約3﹒44億元,當中25%用於全面升級其API產品組合,45%用於升級數據管理解決方案已有產品及服務,20%用於研發數據安全及隱私保護技術,餘下10%用作營運資金及一般企業用途。(mh)
23/08/2024 19:25
證監會港交所短期放寬18C上市和SPAC併購要求,降市值門檻
《經濟通通訊社23日專訊》證監會與港交所(00388)旗下聯交所聯合公布,短期修改上市規則特專科技公司最低市值和SPAC(特殊目的收購公司)進行SPAC併購交易的獨立第三方投資規定。上述相關修改將於三年限期內暫時適用,由2024年9月1日起至2027年8月31日止。於2027年8月31日前,聯交所或會按需要檢討有關規定及進行公眾諮詢。 *特專科技公司市值門檻將下調33%或20%* 當中的修改包括下調特專科技公司上市時的最低市值門檻,已商業化公司最低市值由60億元減至40億元,減幅約33﹒3%,而未商業化公司最低市值由100億元減至80億元,減幅約20%。 *下調最低獨立第三方投資額* 在SPAC併購交易方面,進行SPAC併購交易的獨立第三方投資規定,下調最低獨立第三方投資額,即以主板上市規則第18B﹒41條所載規定投資金額相對SPAC併購目標議定估值所佔百分比或5億元的較低者。 在《主板上市規則》第18B﹒40條下SPAC併購交易的第三方投資者獨立性測試將作出以下調整,使其與特專科技公司的資深獨立投資者的獨立性測試(第十八C章獨立性測試)一致,第三方投資者是否獨立,將按該投資者對SPAC併購交易作出相關投資的最終協議簽署之日以及直至繼承公司上市期間作為評定基準等。 *相關修改為發行人及投資者提供更大靈活性* 港交所上市主管伍潔鏇表示,港交所致力不斷審視及提升上市機制,確保能夠與時並進,增加香港資本市場的吸引力和競爭力。憑藉處理上市申請及相關交易獲得的經驗,進一步提升上市框架的彈性和活力。這些修改將為發行人和投資者提供更大的靈活性和清晰度,同時維護嚴格的監管標準。 證監會企業融資部執行董事戴霖表示,證監會全力支持這些修改,以鞏固香港作為創新和快速增長的科技公司首選上市地的優勢。是次舉措再次印證了上市監管機構在繼續維持市場質素的同時,亦能靈活和敏捷地應對市場環境的種種挑戰。(bn)