11/09/2024 17:20
按揭證券公司發行第二批基建貸款抵押證券，發行額約４﹒２億美元
《經濟通通訊社１１日專訊》香港按揭證券公司今日宣布成功發行第二批基建貸款抵押證券。這次發行是通過特設公司Ｂａｕｈｉｎｉａ ＩＬＢＳ ２ Ｌｉｍｉｔｅｄ （Ｂａｕｈｉｎｉａ ２）進行。Ｂａｕｈｉｎｉａ ２組合涉及１４個國家的２８個項目和基建貸款、２６個獨立項目和１０個子行業，總值約４﹒２３３億美元（折合約３３﹒０２億港元）。 ＊支持香港發展為基建融資中心＊ 按揭證券公司曾於去年５月成功發行首批基建貸款抵押證券。Ｂａｕｈｉｎｉａ系列證券的發行為專業投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目和基建貸款機會。 按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，Ｂａｕｈｉｎｉａ ２的成功發行彰顯了投資者對基建貸款資產類別的興趣日漸增加。是次發行進一步支持香港發展為基建融資中心，推動市場資金流入高質量的基建項目，並拓展亞洲的資產證券化市場。 ＊亞投行成為錨定投資者＊ Ｂａｕｈｉｎｉａ ２的發行獲得投資者的踴躍反應。部分現有投資者對該資產類別認可度提升，認購了更多不同級別的票據，而發行亦獲更多不同領域的投資者參與。擴大後的投資者基礎非常多元化，涵蓋保險公司、養老基金、證券公司，以及本地和國際金融機構。 亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）透過對按揭證券公司基建貸款抵押證券的總計３億美元投資計劃，成為錨定投資者，參與Ｂａｕｈｉｎｉａ ２的發行。亞投行的投資計劃繼續實現其將私有資本引入基建行業的目標。 ＊五級投資級別票據總值３﹒８６７億美元＊ 今次所發行的票據共分五級（Ａ１－ＳＵ級、Ａ１級、Ｂ級、 Ｃ級和Ｄ級），均為投資級別，總值為３﹒８６７億美元，並於香港聯合交易所上市。按揭證券公司作為是次交易的發起人、抵押品管理人和風險保有人。 Ｂａｕｈｉｎｉａ ２的資本結構中，有１﹒０７億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據（Ａ１－ＳＵ級）。Ａ１－ＳＵ級票據在按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續債券指引。 ＊渣打銀行擔任獨家全球協調行＊ 是次發行由渣打銀行擔任獨家全球協調行。中國國際金融香港證券有限公司、ＩＮＧ銀行新加坡分行、三菱日聯證券亞洲有限公司、法國外貿銀行香港分行及渣打銀行擔任聯席簿記行。富邦銀行（香港）有限公司及韓國投資證券有限公司為副承銷商。（ｃｌ）