50955 恒指國君五乙熊A (R 熊證)
即時 按盤價 升0.360 +0.015 (+4.348%)

28/11/2024 16:30

渣打有意出售非洲少數業務股價創逾9年高,比滙控更值得吸納?

  《經濟通通訊社28日專訊》渣打集團(02888)公布,正探討出售其於非洲烏干達等
地的財富管理及零售銀行業務,以提供資金支持財富管理業務的持續投資。集團行政總裁溫拓思
日前又指於「提效增益」計劃下,未來3年將節省約117億元開支。渣打今日逆市造好,最多
升逾2%高見95﹒9元,創逾9年高。滙控(00005)此前也宣布要簡化組織架構為四大
業務,股價也於高位徘徊。此外,渣打及滙控早前公布上季業績均勝市場預期,渣打上調今年至
2026年的股東分派目標到至少80億美元,滙控則再回購最多30億美元股份,哪一隻更值
得吸納?
 
*渣打:正探討出售烏干達等三地業務,以增加對富裕客戶業務投資*
 
  渣打集團宣布,有意首次退出少數業務,以提供資金持續支持領先財富管理業務的持續投資
。該舉措與集團在2024年第三季度業績中提出的全新策略性工作重點相符,旨在加快收入增
長及回報。集團正在探討出售其於波札那、烏干達及贊比亞的財富管理及零售銀行業務的可能性
。集團將集中在該等市場的資源,著力滿足環球企業及金融機構客戶的跨境需要。
 
  集團行政總裁Bill Winters表示,持續評估全球業務模式的效力,並定期制定
方案,集中資源服務最優秀的客戶方案。該行已在非洲經營業務170年,近年更在當地大力投
資,故此非洲仍然是集團全球業務網絡的核心區域。在肯尼亞及尼日利亞的樞紐帶動下,該行於
非洲撒哈拉以南地區管理的財富資產自2021年以來增加一倍以上,而該行相信,建議出售將
會使該行更加聚焦重點策略,有助該行的表現繼續勝於市場。而建議出售對集團整體而言並無重
大財務影響,並應被視為計入2024年第三季度業績所提供的指引範圍之內。
 
*溫拓思:大量新資金湧星港,實施「提效增益」3年省117億元*
 
  另外,渣打集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)近日接受本地傳媒訪問時表
示,觀察到大量新資金湧入香港、新加坡及杜拜等亞洲金融中心,內地新一代創業者積累大量財
富,料他們將從發展事業轉投資理財產品,對擁豐富複雜理財產品的香港是好事,亦指香港發展
較兩年前已有顯著進步,而作為紮根香港165年的金融機構,渣打願意擔當香港的「金融大使
」角色。他又指,香港具備多項優勢,包括安全的「價值儲存」(store of 
value)地方,有非常良好及可預測的法治,貨幣自由兌換而資金進出無障礙,可接觸全球
各種投資產品,亦匯聚人才,而內地機遇仍在,目前內地財富積累正由年輕創業者主導,預期他
們將逐步將投資組合多元化。
 
  他認為,隨著銀行引入更多自動化,未來的銀行應較現時更精簡。渣打今年2月提出實施「
提效增益」計劃,該計劃未來3年將節省約15億美元(約117億港元)累計開支,亦指該計
劃範圍相當明確,並舉例稱渣打內部在不同業務範疇共有9個支付系統,將會整合成一至兩個系
統,因此「有些人會離職」,目前該行開始訓練該批員工,以讓他們可能轉往整合後的系統,但
他相信隨著該行程序自動化,人手會有削減,惟相信受影響部門的流失率遠低於行業。
 
*滙豐環球私人銀行今年另類投資業務強勁,資產管理規模雙位數增長*
 
  另邊廂,滙豐上周三(20日)在港首辦私募市場論壇,由知名投資經理為高淨值及超高淨
值客戶提供一系列私募市場投資觀點及策略。滙豐環球私人銀行今年在另類投資領域業務的表現
強勁,受惠強勁資金流入,另類投資的資產管理規模錄得雙位數增長。當中,初次接觸私募市場
的客戶於私募市場基金的投資大幅增加,顯示客戶對該投資類別的興趣漸增。
 
  滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居致開幕辭時指,在投資者面對市場波動及通脹憂慮的環
境下,將私募市場投資納入其投資組合,正有助提高風險回報。滙豐環球私人銀行憑藉環球規模
及與滙豐另類投資的聯繫,加上深厚龐大的網絡,為客戶帶來業內頂尖投資經理的投資策略及獨
家投資機遇。
 
  滙豐環球私人銀行及財富管理另類投資部環球及亞太區主管馬修指,近年留意到個人客戶對
投資私募市場的興趣顯著增加,同時業界亦出現改變,為超高淨值投資者擴大投資機遇。滙豐最
近的研究顯示,僅四分一香港高淨值投資者擁有多種另類投資產品的途徑,但逾七成投資者有信
心作相關投資。展望未來,將繼續為客戶提供能滿足其需求的另類投資產品,攜手提升其投資策
略。
 
*渣打滙控上季業績勝預期,渣打上調回饋股東目標滙控續回購*
 
  值得一提,渣打及滙控早前都已公布業績,其中渣打第三季列帳基準除稅前溢利按年升
1﹒7倍至約17億美元,勝市場預期,經營收入升11%至49億美元,淨息差升32基點至
1﹒95%。集團上調今年經營收入指引增長率至靠近10%,並將今年至2026年的股東分
派目標從至少50億美元調高到至少80億美元。
 
  滙控第三季列帳基準稅前利潤按年升9﹒9%至84﹒76億美元,遠勝市場預期,派息
10美仙,並在完成上一輪30億美元股份回購後,決定再回購最多30億美元股份。另滙控此
前宣布簡化組織架構為四大業務,分別是「香港」、「英國」、「企業及機構理財」,以及「國
際財富管理及卓越理財」,管理層並預告2月發表全年業績時會公布更多細節。
 
  渣打昨日於英國倫敦交易所、CBOE BXE及CBOE CXE共回購55﹒88萬股
,每股作價介乎9﹒588至9﹒662英鎊,每股加權平均價為9﹒623英鎊,涉資
537﹒7萬英鎊(約5301﹒75萬港元)。滙控昨日則在香港聯交所回購177﹒88萬
股,每股價格介乎71﹒5至72﹒1元,每股加權平均價約71﹒6525元,涉資約
1﹒28億元。與此同時,滙控於英國回購533﹒8713萬股,每股介乎7﹒249至
7﹒343英鎊,加權平均價為7﹒303英鎊,涉資約3898﹒86萬英鎊。自10月30
日開始回購以來,滙控已回購合共約1﹒45億股普通股,總代價約13﹒27億美元。
 
*熊麗萍:渣打業務增長前景勝滙控,回至92元可吸*
 
  資深財經分析師熊麗萍表示,渣打股價自早前公布業績後已見跑贏滙控,相信因渣打早已集
中發展香港,以及亞洲、中東及非洲等新興市場業務,正與中央有意發展的地區相近,滙控業務
則分布全球,定位較尷尬,難免受中國與歐美關係影響,雖然滙控此前已開始出售法國等地業務
,並計劃將業務整合為東西方兩大部分,但業務仍在調整中,仍要看往後還有甚麼進展。相反,
渣打一向目標清晰,今次出售烏干達等地業務也只是配合早前公布業績時的預告,集團將會集中
發展財富管理及國際銀行業務,出售部分地區的零售銀行業務,另集團上調了直到2026年的
股東分派目標到至少80億美元,對股價表現也有幫助。總括而言,較看好渣打,因其業務增長
值得憧憬,市帳率仍只有0﹒7倍,而滙控則已重上1倍,縱使滙控息率仍有8厘幾,渣打則隨
著股價不斷上升令息率更低。渣打之前主要於90至93元上落,若回至91或92元可買入,
滙控回至70元或可吼,惟純粹貪其高息。
 
  渣打今日升2﹒19%收報95﹒85元,滙控升0﹒14%報72﹒1元。其他本地銀行
股普遍偏軟,恒生(00011)跌0﹒49%報91﹒85元,中銀香港(02388)跌
0﹒21%報24﹒35元,大新銀行(02356)跌0﹒56%報7﹒08元,惟東亞
(00023)升0﹒1%報9﹒76元。
 
撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

政府刊憲修訂保護海港條例,改善維港小規模填海工程機制料將適度「拆牆鬆綁」,你最期待甚麼方面得到改善? ► 立即投票

備註: 即時報價更新時間為11/12/2024 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老