《經濟通通訊社5日專訊》高盛發表研究報告指,香港銀行投資者已把內地商業房地產風險
敞口不斷上升的損失反映價內,但香港商業房地產的減值並不嚴重,亦指香港借款人的質素較高
,銀行所面臨行業逆風相對較弱,其抵押水平亦較高。
該行表示,儘管預期其盈利有所減少,但仍看好滙豐控股(00005),因為其資本回報
步伐加快,又指在加拿大業務出售完成後,其資本回報率有望提高,而8%股息率將是對股價的
強力支撐,看好渣打(02888)因其相對獲利表現優於大市,予滙控及渣打「買入」評級。
在本地銀行中,維持中銀香港(02388)「買入」評級和恒生銀行(00011)「沽售」
評級,因為中銀香港的貸款增長前景較好,且股價較恒生銀行折讓30%,但對東亞銀行
(00023)及大新銀行(02356)予「中性」評級。
該行將香港銀行2023及24財年每股盈利預測分別下調7%及8%,而2025及
206財年各上調2%,並將12個月目標價平均下調6%。(bn)
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