按盤價 
《經濟通通訊社３日專訊》機管局宣布，已成功為其於８０億美元中期票據計劃下發行的
４０億港元高級票據以規例Ｓ形式定價，票面息率３﹒８３厘，訂單認購額超過１１０億港元，
超額認購１﹒７５倍。
此次發行為機管局首次涉足港元公開機構債券市場。票據廣受主權財富基金、資產管理人、
企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎。該票據預計於２０２４年１月９日發行，並預期於香
港聯交所上市。票據預期將獲標準普爾評為「ＡＡ＋」評級。
機管局表示，將運用發行票據所得款項淨額撥作其資本開支（包括三跑道系統項目的資本開
支）及一般企業用途，使機管局能夠加強機場基建及改善旅客體驗。機管局亦相信此發行將進一
步促進香港本地債券市場的發展。
機管局主席蘇澤光表示，對投資者熱烈的反應感到高興。此次票據發行為機管局以最具競爭
力的融資成本於資本市場增加融資渠道。
中國銀行、花旗、滙豐、渣打銀行、瑞銀為是次發債的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及
聯席主承銷商；而澳新銀行、法國巴?銀行、東方匯理银行、星展銀行、瑞穗為聯席賬簿管理人
及聯席主承銷商。（ｂｉ）
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