瑞風新能源(00527)公布，建議以每股18分人民幣（約19.6港仙）發行約5.9億股新股予河北省國資委，代價約1.06億元人民幣（約1.16億港元），並由劉央管理的基金Atlantis以約2341萬元認購約1.19億股新股，每股作價19.6仙。該集團又發行3批本金額共約12.7億元的可換股債券，而發新股及可換股債券合共集資約14億元。該集團自1月29日停牌，已申請今天上午9時起恢復股份買賣。
*河北省國資委成單一最大股東*
該集團指，每股新股作價比停牌收報24.9仙折讓約21.3%，河北省國資委和Atlantis將分持擴大後股本約24.9%和5%，前者成為單一最大股東，而有關可換股債券獲河北省國資委、Atlantis及Trad Art的獨立投資組合認購，每股換股價同為19.6仙，年息5.5%，假設可換股債券及2022年可換股債券悉數換股，河北省國資委持股升至61.6%，Atlantis持股升至10.1%。
該集團指，發新股及可換股債券所得用於升級發電機組及相關設備，並投資於新設備及潛在商機、償還借款及其他應付帳款，以及補充營運資金。有關交易需待股東批准。
*擬最多820萬元收購*
另外，該集團指，擬以不超過750萬元人民幣（約820萬港元）收購從事可再生能源開發業務的公司50%股權而訂框架協議，該公司持有河北省圍光伏發電和風力發電項目，目標裝機容量為200兆瓦和300兆瓦。
《經濟通通訊社24日專訊》
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