06936 顺丰控股
SF HOLDING
SF HOLDING
上市日期 | 2024/11/27 4日后上市 |
上市价 | -- |
上市日期 | 2024/11/27 4日后上市 |
上市价 | -- |
顺丰控股股份有限公司於1993年在广东省顺德市成立,是一家全球领先的综合物流服务提供商。根据报告,按2023年收入计,集团是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商。
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作为一家《财富》世界500强企业,集团在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处於市场领先地位,为客户提供全面的物流服务,包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务。
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集团的业务模式具有三个关键属性:直营模式、综合物流能力和独立第三方。时效快递是集团的旗舰产品,根据报告,集团的时效快递2023年在中国的市场份额为63.9%。
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截至2024年6月30日,集团拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络,运营99架飞机和超过186,000辆车辆,分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。截至2024年6月30日,集团拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户,该两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。
市场 | 香港(主板) |
行业 | 运输 |
主要营运地区 | 亚太区 |
买卖单位 | 200 |
发售股份数目 | 1.70亿 H股 |
国际发售股份数目 | 1.54亿 H股 |
香港发售股份数目 | 1,615.00万 H股 |
发售价 | $32.30 - $36.30 |
股份编号 | 6936 |
保荐人 | 高盛(亚洲)有限责任公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 摩根大通证券(远东)有限公司 |
承销商 | 高盛(亚洲)有限责任公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 摩根大通证券(亚太)有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, UBS AG香港分行, 农银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 招银国际融资有限公司, 星展亚洲融资有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 工银国际证券有限公司 |
招股日期 | 11月 19日 (星期二) 至 11月 22日 (星期五) 正午 |
定价日期 | 11月 25日 (星期一) |
公布售股结果日期 | 11月 26日 (星期二) 或之前 |
股票寄发日期 | 11月 26日 (星期二) 或之前 |
退票寄发日期 | 11月 27日 (星期三) 或之前 |
股票开始买卖日期 | 24年 11月 27日 (星期三) |
香港公开售股认购倍数 | 14倍 - 47倍 | 47倍 - 95倍 | 95倍以上 |
回拨占总售股股数百分比 | 14% | 18.5% | 36.5% |
发售价 | $32.30 - $36.30 |
市值 | 1,610.54亿 - 1,809.99亿 |
每股资产净值 | $16.67 - $16.80 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
倘以發售價HKD 34.30作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 56.61亿, 主要供作: |
45% : 加强国际及跨境物流能力 |
35% : 提升及优化中国的物流网络及服务 |
10% : 研发先进技术及数字化解决方案,升级供应链和物流服务及实施ESG相关举措 |
10% : 营运资金 |
备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |