02566 九源基因
JIUYUAN GENE
JIUYUAN GENE
| 截止认购日 | 2024/11/25 2日后截止 |
| 上市日期 | 2024/11/28 |
招股详情
业务简介
杭州九源基因工程股份有限公司於1993年创立，是一家总部设於浙江省的中国生物制药公司，拥有逾30年生物药品及医疗器械研发、生产及商业化经验。集团专注於四大快速增长中的治疗领域：骨科、代谢疾病、肿瘤及血液。
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根据资料，该四个治疗领域2023年合计占中国药物总销售额的51.5%。集团的药械组合产品骨优导为中国首款获准销售的含rhBMP-2骨修复材料，於2023年中国骨修复材料市场中按销售收益计排名第一。
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截至2024年11月3日，集團已圍繞該等治療領域建立一個多元化的產品組合，當中包括八款已上市產品，包括中國首款重組人骨形態發生蛋白-2（rhBMP-2）骨修復材料骨優導，以及超過10款在研產，包括中國首款獲得IND批准並遞交NDA申請的司美格魯肽生物類似藥JY29-2。
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集团在浙江省杭州有两个生产基地，总面积约28,000平方米。集团的客户主要包括分销商及直接向集团购买药品及药械组合产品的医院。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 医疗保健 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 200 |
全球发售
| 发售股份数目 | 4,539.88万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 4,085.88万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 454.00万 H股 |
| 发售价 | $11.48 - $12.56 |
| 股份编号 | 2566 |
| 保荐人 | 华泰金融控股（香港）有限公司 |
| 承销商 | 华泰金融控股（香港）有限公司, 中信里昂证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 瑞邦证券有限公司, 百惠证券有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 11月 20日 (星期三) 至 11月 25日 (星期一) 正午 |
| 定价日期 | 11月 26日 (星期二) |
| 公布售股结果日期 | 11月 27日 (星期三) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 11月 27日 (星期三) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 11月 28日 (星期四) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 24年 11月 28日 (星期四) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $11.48 - $12.56 |
| 市值 (H股) | 12.52亿 - 13.70亿 |
| 每股资产净值 | $5.80 - $5.99 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 12.02作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 4.68亿, 主要供作: |
| 40% : 重点治疗领域的选定在研产品的持续研发展 |
| 30% : 商业化产品的营销及商业化 |
| 10% : 寻求战略合作丰富治疗领域的产品组合 |
| 10% : 用於制造系统建设新生产线，进一步自动化 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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