27/11/2024 09:32
《異動股》安踏低開近3%,擬發15億歐元換股債再融資
《經濟通通訊社27日專訊》安踏體育(02020)現價跌2﹒7%,報75元,該股成交約52萬股,涉資3882萬元。 安踏體育公布,建議購回明年到期10億歐元(折合約81﹒67億港元)零息有擔保可換股債券,同時建議發行於2029年到期之15億歐元(折合約122﹒49億港元)零息有擔保可換股債券,初始換股價每股104﹒02元,較安踏前收市價呈溢價逾35%。 安踏發行新換股債所得用於回購10億歐元債券結算,以及後續股份回購(與公司於今年8月27日宣布的回購計劃分開進行)。董事認為建議新債券發行可以較低成本為公司提供額外資金,為其現有債務進行再融資,並優化其債務到期日結構,進一步增強公司的營運資金,並可能加強公司的股本基礎。 假設新債券已按初始換股價每股104﹒02元悉數轉換成股份,所有債券持有人將合共持股安踏約3﹒99%。 現時,恒生指數報19187,升27點或升0﹒1%,主板成交逾16億元。國企指數報6858,升7點或升0﹒1%。恒生科技指數報4233,升11點或升0﹒3%。即月期指新報19193,升28點,高水6點。即月國指期貨報6857,升7點,低水2點。即月科指期貨新報4224,升7點,高水1點。 表列同板塊或相關股份表現 ============ 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) -------------------------- 安踏體育(02020) 75﹒00元 跌2﹒66% 李寧(02331) 15﹒38元 跌0﹒13% 特步國際(01368) 5﹒15元 無升跌 滔搏(06110) 2﹒50元 升0﹒81% 361度(01361) 3﹒84元 無升跌 裕元集團(00551) 17﹒12元 升0﹒59% -------------------------- (hc)
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