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28/11/2024 12:21

《外資精點》花旗料百度廣告收入跌幅加劇,維持買入評級

  《經濟通通訊社28日專訊》花旗在研報中歸納百度(09888)管理層電話會議重點,指出繼第三季相對疲軟業績之後,預測第四季百度核心廣告收入跌幅按季加劇,料按年跌7%;且調低明年第一季核心廣告收入預測3﹒1%及上調跌幅,幅按年下跌3%調升至下跌6%。另考慮到利潤較高的廣告收入降幅較大,及人工智能轉型計劃推高營運成本及營銷支出,調整公司支出預測。將百度美股目標價由142美元,降至141美元,維持「買入」評級。   不過,由於估值不高,維持公司投資評級。在較低的市場預測下,該行仍認為,短期催化劑可能包括潛在回購規模增加及搜尋業務轉型影響於明年第一季觸底。 *明年盈測降7﹒6%*   財務預測方面,該行將公司2024至26年收入下調0%、0﹒3%、0﹒2%;同期經調整純利預測下調3﹒5%、下調7﹒6%、上調3%,以反映明年第一季搜尋業務收入潛在較大負面影響,及核心廣告收入加劇下降預測,且下調公司目標價。(rh) *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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即時報價更新時間為 11/12/2024 15:20

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