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10/09/2024 16:30

【蘋果概念股】iPhone16欠驚喜,概念股受累可以點部署?

  《經濟通通訊社10日專訊》蘋果公司於本港時間今日凌晨發布最新款手機iPhone 16,聲稱完全為AI打造,卻被指驚喜欠奉,華為亦於同日下午發布全球首款三折疊手機Mate XT,與蘋果硬撼,小米(01810)也預告15系列新機大幅升級,有望下月登場。蘋果股價在發布會期間曾跌近2%,收市基本持平,港股一眾蘋果概念股亦受累下挫,其中瑞聲科技(02018)今日收市跌逾3%,已連跌7日,舜宇光學(02382)亦跌逾2%,手機設備行業正在復甦,或可趁其股價回落吸納。 *蘋果:iPhone 16完全為AI打造,巴克萊:賣點不足*   蘋果公司在加州總部舉行「高光時刻」發布會上表示,iPhone 16和16 Plus將推出新的顏色選擇,並配備以前只在高端機型上提供的可定制化的操作按鍵。此外,新手機搭載更強大晶片,而且還設計了一個相機快門按鍵。新款Pro型號的顯示屏比以前更大,邊框更薄。它們將搭載升級的神經網絡引擎A18 Pro處理器,以處理AI任務。該款手機又擁有更強大的攝像頭組件和視頻功能,用戶可以拍攝更高分辨率的照片和更電影化的慢動作片段。  蘋果行政總裁庫克稱iPhone 16完全為AI打造。不過,蘋果股價在發布會期間跌1﹒8%,收市基本持平,報每股220﹒91美元。iPhone 16未能刺激蘋果股價上揚,華爾街市場人士意見兩極,有意見認為蘋果會推出AI手機的消息早已被市場消化,因此屬正常反應,料iPhone 16會成為蘋果歷來最成功手機,推出市面後會提振其市場份額。但批評者認為,蘋果手機缺乏革命性創新,AI發展前景又是未知之數,iPhone 16要到明年才逐漸完成AI程序的完全升級。巴克萊(Barclays)分析更指,從宏觀市場背景看,中國和歐洲正收緊對AI的規管,蘋果AI手機的賣點並不足夠。 *分析:蘋果AI技術仍處起步階段,搶閘出機未達最佳狀態*   另外,蘋果稱,Apple Intelligence要到10月份才會作為軟件測試版發布,這意味著新機型不會預裝這些功能,要等到接下來幾個月逐步補充。eMarketer分析師Gadjo Sevilla在研報中表示,這表明Apple Intelligence還沒有達到最佳狀態,對安全和隱私的關注可能是推遲發布的一個原因。  市場分析指,在生成式AI領域,蘋果正在追趕谷歌、微軟等競爭對手,昨日新品演示會部分是向消費者和華爾街證明,蘋果正認真追趕AI技術。不過,蘋果的AI技術仍處於起步階段,所謂的Apple Intelligence經歷了多次推遲,許多關鍵性功能要到明年才會發布。 *華為三折疊手機Mate XT同日登場,預約量已逾360萬*   值得留意,華為亦會在今日下午2時30分舉行「華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會」,市場關注華為發布的三折疊手機能否狙擊iPhone 16。而「華為終端」微博上周三(4日)已率先上載4條非凡大師「HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN」宣傳短片,雖然片中未見手機身影,但4名「非凡見證官」各自在片中以手勢「虛擬」介紹三折疊手機的折疊方式和厚度,最後說出「三折疊,太妙了」。  記得華為去年推出Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN版(16GB+512GB)時,原本官方定價為11999元人民幣,在二手市場玄黑款配色售價比定價高出逾6000元人民幣,瑞紅款售價更逼近3萬元人民幣,較原價直接翻了約3倍,因而被稱為「電子茅台」。而Mate XT預約火熱,已有逾360萬人預約,被不少網民稱為新一代「電子茅台」,集合「供不應求、貴、炒」於一身。  另外,據報小米15系列會在下月登場,集團總裁盧偉冰在微博發文指,今年是晶片產業格局的拐點,未來一個多月就會出現,間接官宣小米15系列將首發搭載高通驍龍8 Gen4晶片。驍龍8 Gen4晶片是高通為迎戰蘋果而設計,亦採用3納米製程。盧偉冰強調這次晶片經過和高通3年深度聯合研發,配合這次澎湃OS系統內核的全面優化,將會是有史以來最顯著的一次性能體驗躍升。小米公關部總經理王化轉發盧偉冰微博並暗示「小米15>iPhone 16」。 *舜宇8月手機鏡頭出貨量按年升近15%,因高端產品市佔提升*   值得一提,舜宇光學最近公布,今年8月手機鏡頭出貨量按年升14﹒6%至1﹒24億件,主要是因為去年同期整體智能手機市場需求疲弱,且公司在高端產品的市場份額提升。  另舜宇8月手機攝像模組出貨量3962﹒5萬件,按年跌25﹒2%,主要是因為公司專注於中高端案子,且產品結構較去年同期顯著改善;車載鏡頭出貨量按年升4﹒3%、按月跌4﹒2%至843﹒9萬件。 *阮子曦:手機設備行業正在復甦,若瑞聲舜宇再跌可慢慢收集*   華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦於今日《hot talk 1點鐘》節目指,蘋果新機吸引力一般,不過手機每年都有一定換機需求,可以期望出現正常換機潮。至於Apple Intelligence,則未必可帶動額外換機需求,因其AI功能似乎未能於全球所有地區啟動,且到明年才支援中文。  部署方面,阮子曦指出,而蘋果新機9月13日才開始預訂,可於該日之後才吼蘋果及手機設備等相關股份。雖然近期手機設備股股價回落,但其本業正在復甦,其中瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)往後必會發盈喜,每見其股價回落可慢慢收集,惟現時瑞聲股價走勢圖很難看,可待其跌多幾元再買。  他又說,蘋果不是舜宇主要客戶,舜宇只供應手機鏡頭予iPad及iPhone 16,iPhone 16 Pro鏡頭由大立光供應,前置鏡頭由高偉電子(01415)供應,不過舜宇剛公布8月手機鏡頭出貨量繼續上升,幾個大客已可撐起其出貨量,毛利率亦開始改善,可以考慮吸納。若愛炒波幅可揀瑞聲,瑞聲股價可輕易回至25元,儘管其盈利增長以倍數計,而舜宇盈利也有逾倍增長,因此若見瑞聲跌得較深,可先吼瑞聲,若舜宇肯跌至近40元也可吼,但需有耐性持貸一段時間。  瑞聲今日跌3﹒29%收報29﹒4元,連跌7日,累跌13﹒27%,成交1﹒23億元。舜宇跌2﹒04%報45﹒65元,連跌兩日,累跌4﹒7%,成交4﹒01億元。其他手機設備股亦普遍下跌,比亞迪電子(00285)跌0﹒57%報26﹒05元,高偉電子跌1﹒44%報20﹒6元,惟丘鈦科技(01478)無升跌報4﹒43元。 撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

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