• 恒指
  • 20,155
  • -156
  •  大市成交 1,416億
  • 期指(夜)
  • 20,196
  • -11
  • 高水41
  • 國指
  • 7,249
  • -57
  • 紅籌
  • 3,722
  • +6
  • 科指
  • 4,532
  • -60
  • 上證
  • 3,432
  • +10
  •  成交 6,929億
18/06/2024 08:46

《國企紅籌》紫金發廿億美元換股債,另折讓5%配股籌39億港元

  《經濟通通訊社18日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布擬不少於六名獨立承配人,發售20億美元2029年到期有擔保可換股債券,發行為本金額100%,票息1%,換股價每股H股19﹒84元,比該股昨日收市價16﹒32元溢價約21﹒57%,可轉換約7﹒87億股H股,佔及經擴大的已發行H股數目約12﹒07%及已發行股份數目約2﹒90%。集資淨額約19﹒79億美元,用於集團離岸債務的再融資。  另外,該公司擬向不少於六名獨立承配人,發行2﹒519億股H股,相當於擴大的已發行H股約4﹒21%及已發行股份數目約0﹒95%,每股作價15﹒50元,比該股昨日收市價折讓約5﹒02%。集資39億元,淨額約38﹒71億元,用於海外市場的業務營運及發展(包括併購、營運資金及一般企業用途)。(mh)

【你點睇?】敘利亞反對派攻入首都,阿薩德政府倒台,你認為事件對對盟友伊俄構成何種影響?► 立即投票

備註︰

即時報價更新時間為 11/12/2024 17:23

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

權證
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share