12/08/2019 11:38
【玩賺QQ】一表睇晒大行對騰訊遊戲業務看法及最新目標價
《經濟通通訊社記者俞瑾12日報道》騰訊(00700)去年光芒殞落的遊戲業務有望迎來「大翻身」,高盛、大和、摩通、瑞銀、美林分別預期第二季手遊收入按年大幅反彈23%、24%、25%、26%、27%,股價於7月30日偷步創月高377﹒8元。 一眾外資大行紛建議「買入」,中金就建議待股價調整後才進行收集。 機構 預測 評級 目標價 ---------------------------------- 高盛 受惠版號審批及期內多個新遊戲推出,料第二 買入 418元 季手遊收入按年增長23% 瑞銀 第二季手遊收入料按年增長26%,其強勢理 買入 450元 應能令今年盈利達到25%左右增長,並望在 明年加速 美林 第二季手遊收入料按年增長27%,因新發 買入 445元 布遊戲的貢獻,及玩家支出、內容訂閱等預 付款增加驅動 摩通 第二季手遊收入料按年增長25%,因新遊 買入 460元 戲推出早過預期,令遊戲運營從根本上好於 預期 匯豐 旗下手遊《和平精英》見改善,且《權力的 買入 464元 遊戲》及《龍族幻想》推出初始反應強勁, 上調今年每股盈測1﹒5% 大和 第二季手遊增長料按年升24%,低於原先 買入 425元 預期,但料下半年網上遊戲收入增速加快, 主因來自《和平精英》的遞延收入較高,及 7月推出的Dragon Raja及 Wepop表現強勁等 花旗 第二季推出的新遊戲較首季強勁,惟受季節 買入 441元 性弱勢及《和平精英》周期較長所影響,部 分收入或延至第三季才入帳 中金 第二季手遊收入料按年增34﹒9%,主要 中性 370元 受惠去年同期基數較低,兼且來自《和平精 英》等額外收入貢獻。 ---------------------------------- (jy)
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