03/01/2024 13:39
機管局40億港元債券超購1﹒75倍,定價3﹒83厘
《經濟通通訊社3日專訊》機管局宣布,已成功為其於80億美元中期票據計劃下發行的40億港元高級票據以規例S形式定價,票面息率3﹒83厘,訂單認購額超過110億港元,超額認購1﹒75倍。 此次發行為機管局首次涉足港元公開機構債券市場。票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎。該票據預計於2024年1月9日發行,並預期於香港聯交所上市。票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。 機管局表示,將運用發行票據所得款項淨額撥作其資本開支(包括三跑道系統項目的資本開支)及一般企業用途,使機管局能夠加強機場基建及改善旅客體驗。機管局亦相信此發行將進一步促進香港本地債券市場的發展。 機管局主席蘇澤光表示,對投資者熱烈的反應感到高興。此次票據發行為機管局以最具競爭力的融資成本於資本市場增加融資渠道。 中國銀行、花旗、滙豐、渣打銀行、瑞銀為是次發債的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商;而澳新銀行、法國巴?銀行、東方匯理银行、星展銀行、瑞穗為聯席賬簿管理人 及聯席主承銷商。(bi)
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