18/07/2018 10:35
《外資精點》野村:金山軟件目標價下調3﹒4%至28元,籲買入
《經濟通通訊社18日專訊》野村證券發表研究報告指,金山軟件(03888)將於10月份推出手遊版《劍俠情緣III》,目前集團正全力推進工作。野村認為手遊推出時間合符預期,但金山軟件管理層原本預期於8月至9月推出。 野村指,騰訊(00700)亦於8月底推出金山軟件的手遊版《劍俠情緣II》,從而避免《劍俠情緣II》與《劍俠情緣III》構成競爭,因此野村認為較遲推出《劍俠情緣III》是合理決定。雖然手遊延遲推出,但該行仍然對《劍俠情緣III》的前景正面。 野村指,金山軟件與小米集團(01810)的主席都是雷軍。該行認為金山軟件的遊戲研發能力可幫助小米進一步發展潛在的互聯網業務。而小米集團持股10%的「金山雲」,將會幫助小米填補IoT生態系統。該行指,2017財年金山軟件有8%收入來自與小米相關的交易,而金山軟件市值為38億美元,似乎是合理的規模成為收購目標。 野村表示維持予金山軟件「買入」評級,目標價由29元下調3﹒45%至28元。另外,該行指金山軟件2018╱19年每股盈利預測下調5%╱3%,主要反映遊戲《雲裳雨衣》(YSYY)的表現失望。(jn)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之 申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定 ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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