08/10/2024 08:54
藥明康德(02359)擬溢價16%發行5億美元可轉換債券
《經濟通通訊社8日專訊》藥明康德(02359)(滬:603259)公布,公司擬發
行5億美元(折合約38﹒83億港元)於2025年到期之零息有擔保可轉換債券,債券初步
轉換價為每股H股80﹒02港元,較協議簽署日收市價69元呈溢價約15﹒97%。認購債
券所得款項淨額約4﹒944億美元,將作為全球業務發展、債務再融資及一般公司用途。
假設按初步轉換價每股H股80﹒02港元悉數轉換債券,則債券將轉換為約
4852﹒2244萬股H股,相當於公司經擴大已發行總H股股本約11﹒14%及公司經擴
大已發行總股本約1﹒64%。董事會認為,發行債券能為獲取可長遠及更好地支持公司全球業
務發展及債務再融資的可即時動用資金池締造良機,有利於公司整體發展及擴張。(eh)
行5億美元(折合約38﹒83億港元)於2025年到期之零息有擔保可轉換債券,債券初步
轉換價為每股H股80﹒02港元,較協議簽署日收市價69元呈溢價約15﹒97%。認購債
券所得款項淨額約4﹒944億美元,將作為全球業務發展、債務再融資及一般公司用途。
假設按初步轉換價每股H股80﹒02港元悉數轉換債券,則債券將轉換為約
4852﹒2244萬股H股,相當於公司經擴大已發行總H股股本約11﹒14%及公司經擴
大已發行總股本約1﹒64%。董事會認為,發行債券能為獲取可長遠及更好地支持公司全球業
務發展及債務再融資的可即時動用資金池締造良機,有利於公司整體發展及擴張。(eh)
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