《經濟通通訊社２０日專訊》國泰君安國際（０１７８８）宣布，國泰君安國際作為牽頭全
球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功助力國泰君安證券在國際資本市場定價發行
３年期４億美元境外高級無抵押浮息債券，發行結構為國泰君安證券擔保發行，發行票息為
ＳＯＦＲ＋６５點子，債券評級為穆迪Ｂａａ１。
　　是次浮息美元債發行是國泰君安２０２４年在國際資本市場首次公開亮相，受到投資人的熱
情追捧。在發行過程中，國泰君安國際攜手集團及國泰君安金控通力協作夯實基石訂單，共同為
國泰君安境外債成功發行保駕護航。本次債券最終定價ＳＯＦＲ＋６５點子，創中資券商
ＳＯＦＲ浮息美元債利差最低紀錄，同時較初始價格指引ＳＯＦＲ＋１１５點子收窄５０點子，
創中資券商ＳＯＦＲ浮息美元債利差收窄最多紀錄，體現了國際投資者對國泰君安的充分認可。
　　國泰君案指，是次債券成功吸引亞洲、歐洲區域合計超１００餘家投資者踴躍認購，覆蓋包
括銀行、券商、資管、保險、基金等在內的主流機構投資人類型結構，峰值訂單超３４億美元、
認購規模峰值近９倍。（ｃｌ）

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