29/04/2024 19:24
【內房困局】花樣年(01777)更新境外債務重組之建議條款
《經濟通通訊社29日專訊》花樣年控股(01777)公布,經考慮當前市況及公司的業
務表現及預測現金流量,並與境外債權人進行詳細及具建設性的討論後,公司已與若干主要債券
持有人就重組的修訂條款共同協定可行的計劃。預期該建議將透過香港的協議安排及╱或為使該
建議生效可能屬必要的任何司法權區的有關其他同等程序實施。
重組方案中,涉及公司發行總額達40﹒18億美元的優先票據的未債還本金等,新票據到
期日將為2026年12月31日至2031年6月30日,現金利息為4﹒5%至6﹒5%,
若利息以實物支付則為5﹒5%至7﹒5%。如果選擇延長到期日,則新票據的延期批次在延
長期內的利率將增加2%。該等新票據現金利息的利率將介乎6﹒5%至7﹒25%。
債轉股方面,公司將發行總額13億美元新股,並將按比例分配予其他計劃債權人。控股股
東曾寶寶亦將截至2022年底其向集團作出的所有未償還股東貸款交換為公司新股。於債轉股
完成後,預期控股股東將控制花樣年股權總額約40%;及現有債務工具持 有人將合共持有花
樣年股權總額約45﹒2%。
同時,集團控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元作為股東貸款,為建議重
組費用及開支提供資金,今次新股東貸款為無抵押、無固定到期日且按合理利率,年利率將介乎
5%至8%計息,且償付順序將次於現有票據及新票據,惟僅當公司以現金支付應付新票據持有
人的所有現金利息時,方可以現金支付新股東貸款利息。
作為新票據的額外抵押,曾寶寶將於重組生效日期或之前將其所持有相當於公司總股本
10%的公司託管股份存入中國境外的獨立託管帳戶。倘若花樣年未能支付於2027年12月
31日或之前的任何利息期內到期利息的現金部分,或於各到期日償還新票據批次A及B的本金
,所有託管股份將由託管代理轉讓予新票據持有人。(bn)
務表現及預測現金流量,並與境外債權人進行詳細及具建設性的討論後,公司已與若干主要債券
持有人就重組的修訂條款共同協定可行的計劃。預期該建議將透過香港的協議安排及╱或為使該
建議生效可能屬必要的任何司法權區的有關其他同等程序實施。
重組方案中,涉及公司發行總額達40﹒18億美元的優先票據的未債還本金等,新票據到
期日將為2026年12月31日至2031年6月30日,現金利息為4﹒5%至6﹒5%,
若利息以實物支付則為5﹒5%至7﹒5%。如果選擇延長到期日,則新票據的延期批次在延
長期內的利率將增加2%。該等新票據現金利息的利率將介乎6﹒5%至7﹒25%。
債轉股方面,公司將發行總額13億美元新股,並將按比例分配予其他計劃債權人。控股股
東曾寶寶亦將截至2022年底其向集團作出的所有未償還股東貸款交換為公司新股。於債轉股
完成後,預期控股股東將控制花樣年股權總額約40%;及現有債務工具持 有人將合共持有花
樣年股權總額約45﹒2%。
同時,集團控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元作為股東貸款,為建議重
組費用及開支提供資金,今次新股東貸款為無抵押、無固定到期日且按合理利率,年利率將介乎
5%至8%計息,且償付順序將次於現有票據及新票據,惟僅當公司以現金支付應付新票據持有
人的所有現金利息時,方可以現金支付新股東貸款利息。
作為新票據的額外抵押,曾寶寶將於重組生效日期或之前將其所持有相當於公司總股本
10%的公司託管股份存入中國境外的獨立託管帳戶。倘若花樣年未能支付於2027年12月
31日或之前的任何利息期內到期利息的現金部分,或於各到期日償還新票據批次A及B的本金
,所有託管股份將由託管代理轉讓予新票據持有人。(bn)
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