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24/02/2020 09:05

《勝算在握》一中證券彭啟明:薦買華晨中國、北控水務集團

          一中證券彭啟明:薦買華晨中國、北控水務集團
 
  華晨中國(01114):集團主力從事生產汽車零件及橋車,其中主要產品包括不同檔次
的小型客車。內地政府鼓勵地區車牌配額從而帶動汽車市場消費,有望為股價帶來動力。走勢上
,上月股價在6﹒70元水平有打底有跡象,若能企穩7﹒2元水平可望回升。建議買入價
7﹒19元,目標價7﹒9元,止蝕價7元。(建議時股價:7﹒31元)
 
  北控水務(00371):集團業務涵蓋污水處理、建造及銷售污水處理設施,其項目範圍
包括多至九個省份。業務為重要生活所需品,雖然股價三年內一直下滑,但最近從低位回彈相信
短線內有上升潛力。技術上,出現V型走勢,橫行後後期望回升至4元水平。建議買入價
3﹒77元,目標價4﹒2元,止蝕價3﹒6元。(建議時股價:3﹒81元)《一中證券董事
總經理 彭啟明》(筆者持有之股份權益)


             華盛証券:薦買綠景中國、中鐵建     

  綠景中國地產(00095):集團主要業務是在國內從事房地產開發及銷售,商用物業投
資及經營,同時為客戶或租戶提供綜合服務。重點投資項目在深圳及珠三角區域。是深圳市著名
的綜合性房地產開發商,和商業物業之營運商。
  截至2019年6月30日止之半年營業額34﹒22億元人民幣,大幅上升3﹒5倍;股
東應佔盈利同跟升4﹒2倍至9﹒92億元人民幣。期內整體毛利率上升12﹒9百分點至
70﹒4%。集團在大灣區內發展成為核心城市之特色房地產營運商和區域領先的企業,利用累
積多年經驗,採用城市更新計劃和少量在市場競購土地,以取得更優於競拍土地的成本優勢之土
儲資源。同時自家擁有及經營商業物業,為集團提供穩定的現金流收益。努力打造大灣區建設,
成為充滿活力的世界級城市和國際化創新科技中心。將科技融入地產創新的發展模式,以建設新
的智慧城區。更可以推動公司可長期持續發展,為城市創造全新價值,為投資者提供更豐厚的回
報。
  內地經濟下行風險增加,但房地產行業仍屬於經濟支柱。在地方政府各項調控政策下,唯改
善供給結構,令到住房需求得到合理保障,以穩定整體市場上的供給問題。在「房住不炒」的基
調下,投機炒房或房價過快上漲等皆受到控制。型成行業導向壓轉穩,令到市場更健康地發展。
可於現價2﹒50元附近買入,中長線可見4元,跌穿2﹒10元止蝕。(上周五建議時股價:
2﹒5元)
 
  中國鐵建(01186):集團主要業務包括工程承包、勘察設計諮詢、工業製造、房地產
、設備製造、物資物流和投資及金融服務等,另有部分新興產業。為各項目提供一站式綜合服務
,有高原鐵路、高速鐵路、高速公路、橋樑、隧道及城市軌道交通之工程設計及建設。是屬於國
務院國資委管理的大型建築企業。同時在上海證券交易所及香港交易所同步A+H上市。為全球
最具實力、規模的大型建設集團之一。
  2019年度首三季營業額5613﹒57億元人民幣,上升14﹒6%;股東應佔盈利
146﹒89億元人民幣,增長16﹒2%。同年截至6月30日止之半年度營業額
3529﹒34億元人民幣,增長14﹒23%;股東應佔盈利92﹒84億元人民幣,上升
15﹒93%。集團核心及傳統業務為工程承包,內容包括鐵路、公路、城市軌道、水利水電、
橋樑隧道、機場碼頭等建設。業務橫跨台灣、香港、澳門及內地超過32個省、自治區及直轄市
等。同時在海外多個地區參與基建及設施工程。勘察設計諮詢服務主要為磁浮列車、軌道交通、
智能交通、現代城市等綜合管廊、地下空間及生態環境等項目提供相關諮詢服務。工業製造主要
為裝備製造、材料生產及混凝土PC構件三大項目。包括大型養路機械、地下軌道、混凝土、起
重橋樑及鐵路電氣化等設備之製造。最後為房地產開發。主要聚焦在長三角、珠三角及環渤海三
大核心城市。另有部份有發展潛力的三四線城市。
  國家積極推進一帶一路項目,再加上多個地區新發展。包括京津冀協同、長江經濟帶、雄安
新區及粵港澳大灣區等。同時繼續城鎮化、鄉村改革、中西部交通設施改進、鐵路、公路、城軌
、機場、市政及水利等皆能保持穩定的增長。可於現價8﹒73元附近買入,中長線可見
12元,跌穿7﹒30元止蝕。(上周五建議時股價:8﹒73元)《華盛証券》

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