《經濟通通訊社7日專訊》碧桂園(02007)公布建議發行美元優先票據,市場消息指
出,其計劃發行七年期及十年期票據,分別設定首四年及首五年不可贖回,初步指導價分別在
5﹒625%及6﹒125%區域,預期今天(7日)定價。
該公司表示,擬將票據發行之所得款項淨額,用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的
再融資。
該公司就票據發行委聘大摩作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人,及渣
打銀行作為聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。(ec)
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